नेशनल, 21 जून 2025: संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड (“संभव” या “कंपनी”) अपनी इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के संबंध में बुधवार, 25 जून 2025 को अपना बोली/प्रस्ताव खोलेगी।
कुल ₹5400 मिलियन [₹540 करोड़] मूल्य के इक्विटी शेयरों का यह प्रस्ताव ₹4400 मिलियन [₹440 करोड़] के नए निर्गम और ₹1000 मिलियन [₹100 करोड़] के बिक्री प्रस्ताव (“कुल प्रस्ताव आकार”) से मिलकर बना है।
एंकर निवेशक बोली की तिथि मंगलवार, 24 जून 2025 होगी। बोली/प्रस्ताव बुधवार, 25 जून 2025 को सदस्यता के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 27 जून 2025 को बंद होगा।
प्रस्ताव का प्राइस बैंड ₹77 से ₹82 प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है। बोली न्यूनतम 182 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 182 के गुणकों में लगाई जा सकती है।
कंपनी नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया ऋणों के पूर्व-भुगतान या अनुसूचित पुनर्भुगतान के लिए तथा शेष राशि को सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए उपयोग में लाएगी।
बिक्री के लिए प्रस्ताव में निम्नलिखित शेयरधारकों द्वारा कुल ₹1000 मिलियन [₹100 करोड़] तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं: शशांक गोयल (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा कुल ₹ 100.00 मिलियन [₹ 10 करोड़] तक के इक्विटी शेयर, रोहित गोयल (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा कुल ₹ 100.00 मिलियन [₹ 10 करोड़] तक के इक्विटी शेयर, कौशल्या गोयल (“प्रवर्तक समूह विक्रय शेयरधारक”) द्वारा कुल ₹ 350.00 मिलियन [₹ 35 करोड़] तक के इक्विटी शेयर, हर्षित गोयल (“प्रवर्तक समूह विक्रय शेयरधारक”) द्वारा कुल ₹ 100.00 मिलियन [₹ 10 करोड़] तक के इक्विटी शेयर और रिंकू गोयल (“अन्य विक्रय शेयरधारक”) द्वारा कुल ₹ 350.00 मिलियन [₹ 35 करोड़] तक के इक्विटी शेयर (संयुक्त, “विक्रेता शेयरधारक”)।
पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी आरक्षण भाग में बोली लगाने पर ₹4 प्रति इक्विटी शेयर की छूट दी जा रही है।
नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर (BRLMs) हैं।
यह इक्विटी शेयर कंपनी द्वारा दिनांक जून …, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“RHP”) के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसे कंपनी रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (“RoC”) के साथ दायर किया गया है और इन्हें बीएसई लिमिटेड (“BSE”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”) पर सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।
यह ऑफर, संशोधित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के विनियम 31 के साथ पठित एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार, बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में। इसमें शुद्ध ऑफर का 50% से अधिक योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”, और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार, विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशक आवंटन पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को शेष क्यूआईबी हिस्से (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड्स के लिए आनुपातिक आधार पर आरक्षित होगा और शेष नेट क्यूआईबी हिस्सा सभी QIBs, जिनमें म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं, के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर प्राइस पर या उससे अधिक पर प्राप्त हों। यदि म्यूचुअल फंड्स से कुल मांग 5% से कम हो, तो शेष इक्विटी शेयर क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिए जाएंगे और अन्य क्यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटित किए जाएंगे।
इसके अलावा, नेट ऑफर का न्यूनतम 15% गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को SEBI ICDR विनियमों के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि वैध बोलियां ऑफर प्राइस पर या उससे अधिक पर प्राप्त हों। इसमें से (a) एक-तिहाई उस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा जिनकी आवेदन राशि ₹200,000 से ₹1,000,000 के बीच है; और (b) दो-तिहाई उस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा जिनकी आवेदन राशि ₹1,000,000 से अधिक है। बशर्ते कि ऐसी उप-श्रेणियों में से किसी में सदस्यता न लिया गया हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है; और सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार नेट ऑफर का कम से कम 35% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए रखा जाएगा, बशर्ते उन्हें ऑफर प्राइस या उससे ऊपर की वैध बोलियाँ प्राप्त हों, जैसा कि सेबी के नियमों में बताया गया है।
इसके अलावा, इक्विटी शेयर पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी आरक्षण हिस्से के अंतर्गत, वैध बोलियां प्राप्त होने पर, आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे।
सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने संबंधित ASBA खातों और, UPI बोलीदाताओं के मामले में, UPI ID का विवरण प्रदान कर ASBA प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करें, जिसके अंतर्गत संबंधित स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (“SCSBs”) या UPI मैकेनिज़्म के तहत प्रायोजक बैंक उनके बोली राशि को ब्लॉक कर देंगे। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए “प्रस्ताव प्रक्रिया” देखें, पृष्ठ 525।
यहाँ प्रयुक्त सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों का वही अर्थ है जो RHP में वर्णित किया गया है।
