राष्ट्रीय, 22 मई, 2025: एजिस वोपैक टर्मिनल्स लिमिटेड (“एवीटीएल” या “कंपनी”) इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में अपनी बोली/प्रस्ताव सोमवार, 26 मई, 2025 को खोलेगी।
एंकर निवेशक बोली की तिथि शुक्रवार 23 मई, 2025 होगी। बोली/प्रस्ताव सदस्यता के लिए सोमवार, 26 मई, 2025 को खुलेगा और बुधवार, 28 मई, 2025 को बंद होगा।.
ऑफर का मूल्य बैंड ₹ 223 से ₹ 235 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 63 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 63 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं।
₹ 10 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का कुल ऑफर आकार ₹ 28,000 मिलियन [₹ 2,800 करोड़] तक है, जिसमें केवल जारी किए गए शेयरों की इक्विटी का नया इश्यू शामिल है। (“कुल ऑफर आकार”)
कंपनी इस निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है – (i) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के सभी या कुछ भाग का पुनर्भुगतान या पूर्वभुगतान, जो अनुमानित रूप से ₹ 20,159.5 मिलियन [₹ 2,015.95 करोड़] है; (ii) मैंगलोर में क्रायोजेनिक एलपीजी टर्मिनल के अनुबंधित अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण, जो अनुमानित रूप से ₹ 6,713 मिलियन [₹ 671.30 करोड़] है; और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए।
इक्विटी शेयरों की पेशकश कंपनी के 20 मई, 2025 के “रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस” के माध्यम से की जा रही है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गुजरात अहमदाबाद (“आरओसी”) के पास दाखिल किया गया है और इन्हें बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
यह मुद्दा एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार बनाया जा रहा है, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा जा रहा है। यह इश्यू सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है, जिसमें इश्यू का कम से कम 75% हिस्सा आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”), जिसमें से एक तिहाई केवल घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, एंकर निवेशकों को ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) के मूल्य पर घरेलू म्यूचुअल फंड से वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम अभिदान, या गैर-आवंटन की स्थिति में, ₹ 10 अंकित मूल्य के शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी श्रेणी (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि इश्यू मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। यदि इश्यू का कम से कम 75% क्यूआईबी को आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो पूरी आवेदन राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंड्स की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, इश्यू का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (“एनआईबी”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (ए) एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा; और (बी) दो तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसे किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि इश्यू मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों और इश्यू का 10% से अधिक हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि इश्यू मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित ASBA खातों और UPI बोलीदाताओं (इसके बाद परिभाषित) के मामले में UPI ID (इसके बाद परिभाषित) का विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक है, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली राशि को स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“SCSBs”) या प्रायोजक बैंकों द्वारा UPI तंत्र के तहत, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक अवरुद्ध कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से इश्यू में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, पृष्ठ 452 पर “इश्यू प्रक्रिया” देखें।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
इसमें इस्तेमाल किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में उन्हें दिया गया है।
