एक्वस लिमिटेड (“कंपनी”), बुधवार, 03 दिसंबर, 2025 को इक्विटी शेयर्स के अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में बिड/ऑफर खोलेगी।
ऑफर का प्राइस बैंड ₹118 से ₹124 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। (“प्राइस बैंड”)।
कम से कम 120 इक्विटी शेयर्स के लिए और उसके बाद 120 इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल में बिड लगाई जा सकती हैं। (“मिनिमम बिड लॉट”)
₹10 प्रति शेयर फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (“टोटल ऑफर साइज़”) में कुल ₹6,700 मिलियन (₹670 करोड़) तक के इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इश्यू और ₹10 प्रति शेयर फेस वैल्यू वाले 2,03,07,393 इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल शामिल है।
एंकर इन्वेस्टर बिड/ऑफर पीरियड मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 होगा। बिड/ऑफर बुधवार, 03 दिसंबर, 2025 को खुलेगा और शुक्रवार, 05 दिसंबर, 2025 को बंद होगा
इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए ऑफर किए गए इक्विटी शेयर्स को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई” और बीएसई के साथ, “स्टॉक एक्सचेंज”) स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का प्रस्ताव है। ऑफर के लिए, एनएसई डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है।
जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर (“बीआरएलएम “) हैं।
यहां इस्तेमाल किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों का, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है।
यह प्रस्ताव प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम (“एससीआरआर”) के नियम 19(2)(b) के साथ पठित सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के संदर्भ में किया जा रहा है। यह प्रस्ताव बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(2) के अनुपालन में है, जिसके तहत नेट प्रस्ताव का कम से कम 75% आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (जिन्हें “QIB हिस्सा” कहा गया है) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर QIB हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है (जिन्हें “एंकर निवेशक हिस्सा” कहा गया है), जिसका एक-तिहाई घरेलू म्युचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्युचुअल फंडों से एंकर निवेशकों को इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने वाले मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्युचुअल फंडों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों के अलावा), जिनमें म्युचुअल फंड भी शामिल हैं, को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर वैध बोलियां प्राप्त हों। यदि नेट प्रस्ताव का कम से कम 75% क्यूआईबी को आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो संपूर्ण आवेदन राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा, नेट प्रस्ताव का 15% से अधिक नहीं गैर-संस्थागत निवेशकों (“गैर-संस्थागत निवेशक” या “एनआईआई”) (जिन्हें “गैर-संस्थागत हिस्सा” कहा गया है) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसका एक-तिहाई गैर-संस्थागत हिस्से के उन बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध होगा जिनका आवेदन आकार ₹ 0.20 मिलियन से अधिक और ₹ 1.00 मिलियन तक है और गैर-संस्थागत हिस्से का दो-तिहाई उन बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध होगा जिनका आवेदन आकार ₹ 1.00 मिलियन से अधिक है और गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी में भी कम सब्सक्रिप्शन होने पर, शेष आवंटन दूसरी उप-श्रेणी के बोलीदाताओं को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर वैध बोलियां प्राप्त हों।
प्रत्येक गैर-संस्थागत निवेशक को आवंटन न्यूनतम आवेदन आकार से कम नहीं होगा, बशर्ते कि गैर-संस्थागत हिस्से में इक्विटी शेयरों की उपलब्धता हो और शेष उपलब्ध इक्विटी शेयरों को, यदि कोई हो, तो सेबी आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची XIII में इस संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, नेट प्रस्ताव का 10% से अधिक नहीं खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (“खुदरा व्यक्तिगत निवेशक” या “RIIs”) (जिन्हें “खुदरा हिस्सा” कहा गया है) को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य (लागू होने पर कर्मचारी छूट, यदि कोई हो, को छोड़कर) पर या उससे अधिक मूल्य पर वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) के लिए इस प्रस्ताव में अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“एएसबीए “) प्रक्रिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा और उन्हें अपने संबंधित बैंक खाते का विवरण (यूपीआई बोलीदाताओं (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) के लिए यूपीआई आईडी सहित) प्रदान करना होगा जिसमें बोली राशि को SCSBs या प्रायोजक बैंक(ओं) द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवरुद्ध किया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
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