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वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का ₹18,000 करोड़ का फ़र्दर पब्लिक ऑफरिंग (FPO) गुरुवार 18 अप्रैल, 2024 को खुला

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जयपुर, 19 अप्रैल, 2024: वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (“वीआई” या “द कंपनी”), गुरुवार, 18 अप्रैल, 2024 को इक्विटी शेयरों की अपनी फ़र्दर पब्लिक ऑफरिंग (“एफपीओ”) के संबंध में अपनी बोली/प्रस्ताव खोलेगी।

कुल ऑफर साइज़ में ₹ 1,80,000 मिलियन [₹ 18,000 करोड़] तक के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है। (“फ्रेश इश्यू”) (“कुल इश्यू साइज़”)

ऑफर का प्राइस बैंड ₹ 10 से ₹ 11 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बोली न्यूनतम 1,298 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 1,298 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है (“मूल्य बैंड”)।

एंकर निवेशक बोली की तारीख मंगलवार, 16 अप्रैल, 2024 होगी। बोली/प्रस्ताव सदस्यता के लिए गुरुवार, 18 अप्रैल, 2024 को खुलेंगे और सोमवार, 22 अप्रैल, 2024 को बंद होंगे (“बोली/प्रस्ताव अवधि”)।

कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग इन कार्यों की फंडिंग के लिए करने का प्रस्ताव करती है – (i) अपने नेटवर्क बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए ₹1,27,500 मिलियन [₹12,750 करोड़] से उपकरणों की खरीद, जिसमें (ए) नई 4जी साइटें स्थापित करना शामिल है; (बी) मौजूदा 4जी साइटों और नई 4जी साइटों की क्षमता का विस्तार करना और (सी) नई 5जी साइटों की स्थापना करना; (ii) दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम के लिए कुछ आस्थगित भुगतान और उस पर जीएसटी की राशि ₹21,753.18 मिलियन [₹2,175 करोड़] और (v) शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए (“प्रस्ताव के उद्देश्य”)।

11 अप्रैल, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। कंपनी को 8 अप्रैल, 2024 के प्रत्येक पत्र के अनुसार इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) से ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

ऑफर के प्रयोजनों के लिए, एनएसई को नामित स्टॉक एक्सचेंज रखा गया है।

यह पेशकश सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 155 के संदर्भ में फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से की जा रही है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 129(1) के अनुसार और बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा भाग, “क्यूआईबी भाग”) को आनुपातिक आधार पर 50% से अधिक ऑफर आवंटित नहीं किया जाएगा। हमारी कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजरों के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियम (“एंकर निवेशक भाग”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक- तिहाई केवल घरेलू म्यूचुअल फंड के आवंटन के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे ऊपर घरेलू म्यूचुअल फंड से वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से के हिस्से में जोड़ा जाएगा, जिसमें एंकर निवेशकों को आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) को कम किया जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी भाग का 5% केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और शेष क्यूआईबी भाग म्यूचुअल फंड सहित एंकर निवेशकों के अलावा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर से वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन। हालाँकि, यदि म्यूचुअल फंड की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयर क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिए जाएंगे।

इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 129(1) के अनुसार, प्रस्ताव का कम से कम 15% गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से (ए) ऐसे हिस्से का एक तिहाई हिस्सा ₹0.20 मिलियन से ₹1.00 मिलियन तक की बोली वाले बोलीदाता के लिए आरक्षित होगा; और (बी) ऐसे हिस्से का दो तिहाई हिस्सा ₹1.00 मिलियन से अधिक की बोली वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी उप-श्रेणियों में से किसी में भी सदस्यता रहित हिस्से को गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त होने के अधीन हैं। इसके अलावा, ऑफर का कम से कम 35% सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों।

एंकर निवेशकों के अलावा सभी संभावित बोलीदाताओं को अपने संबंधित बैंक खाते (यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी सहित) का विवरण प्रदान करके एप्लिकेशन सपोर्टेड बाइ ब्लॉक अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से उपयोग करना आवश्यक है, जिसमें संबंधित बोली राशि शामिल है। ऑफर में भाग लेने के लिए लागू यूपीआई तंत्र के तहत एससीएसबी या प्रायोजक बैंकों द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, पृष्ठ 675 पर शुरू होने वाली “ऑफ़र प्रक्रिया” देखें।

एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेफ़रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

यहां उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में बताया गया है।

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