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इंडिजीन लिमिटेड ने 36 एंकर निवेशकों से ₹452 प्रति इक्विटी शेयर के अपर प्राइस बैंड पर जुटाए ₹548.77 करोड़

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इंडिजीन लिमिटेड ने 36 एंकर निवेशकों को अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर वाले 1,21,41,102 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं और कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ से पहले ₹ 452 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 452 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के अपर प्राइस बैंड पर ₹ 548.77 करोड़ जुटाए हैं।

एंकर बुक में अनेक प्रमुख निवेशकों की भागीदारी देखी गई। इनमें शामिल हैं – दुनिया की सबसे बड़ी निवेश प्रबंधन फर्मों में से एक कैपिटल ग्रुप, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, लूमिस सेल्स एंड कंपनी, जुपिटर एसेट मैनेजमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, प्रेमजी इन्वेस्ट, कस्टडी बैंक ऑफ जापान, व्हाइटओक कैपिटल मैनेजमेंट, यूटीआई म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, इनवेस्को म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड लिमिटेड, कोटक फंड्स और कॉप्थॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड।

एंकर निवेशकों को आवंटित कुल 12,141,102 इक्विटी शेयरों में से, 48,05,156 इक्विटी शेयर (यानी एंकर निवेशकों को आवंटित कुल शेयरों का 39.58%) कुल 18 योजनाओं के माध्यम से 10 घरेलू म्यूचुअल फंडों को आवंटित किए गए।

इस ऑफर में 7,600 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू (“फ्रेश इश्यू”) और 23,932,732 इक्विटी शेयरों (“ऑफर किए गए शेयर”) की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें बेचने वाले धारक मनीष गुप्ता द्वारा 1,118,596 इक्विटी शेयर, डॉ. राजेश भास्करन नायर द्वारा 3,233,818 इक्विटी शेयर, अनीता नायर द्वारा 1,151,454 इक्विटी शेयर (मनीष गुप्ता और डॉ. राजेश भास्करन नायर के साथ, “इंडीविजुअल सेलिंग होल्डर”), ग्रुप लाइफ स्प्रिंग के भागीदार के रूप विडा ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड (फिग ट्री ट्रस्ट के ट्रस्टी) द्वारा 3,600,000 तक इक्विटी शेयर, बीपीसी जेनेसिस फंड I एसपीवी लिमिटेड द्वारा 2,657,687 इक्विटी शेयर, बीपीसी जेनेसिस फंड आईए एसपीवी, लिमिटेड द्वारा 1,378,527 इक्विटी शेयर और सीए डॉन इन्वेस्टमेंट्स द्वारा 10,792,650 इक्विटी शेयर हैं (सामूहिक रूप से विडा ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बीपीसी जेनेसिस फंड I के साथ बीपीसी जेनेसिस फंड I एसपीवी, लिमिटेड और बीपीसी जेनेसिस फंड I-A एसपीवी, लिमिटेड, “इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर”और सामूहिक रूप से इंडीविजुअल सेलिंग शेयरहोल्डर और ऐसे इक्विटी शेयर “ऑफर्ड शेयर”हैं)।

इस ऑफर में एलिजेबल एम्प्लॉई (“एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन”) द्वारा सदस्यता के लिए कुल मिलाकर 125 मिलियन रुपए तक की संख्या में इक्विटी शेयरों का रिजर्वेशन शामिल है। एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन को घटाकर इस ऑफर को इसके बाद “नेट ऑफर”कहा जाएगा। एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन (“एम्प्लॉई डिस्काउंट”) में बोली लगाने वाले एलिजेबल एम्प्लॉई को प्रति इक्विटी शेयर 30 रुपए की छूट की पेशकश की जा रही है।

कंपनी का इरादा फ्रेश इश्यू की आय का उपयोग अपनी सामग्री सहायक कंपनियों में से एक आईएलएसएल होल्डिंग्स, इंक. की ऋणग्रस्तता के पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने और इसकी सामग्री सहायक कंपनियों में से एक, इंडिजीन इंक  के वित्तपोषण के लिए करना है। साथ ही सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और इन ओर्गेनिक विकास के लिए फ़ंड जुटाना है।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर (“बुक रनिंग लीड मैनेजर्स”या “बीआरएलएम”) हैं।

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