इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (“इंडिया शेल्टर” या “कंपनी”), एक रिटेल केंद्रित किफायती आवास वित्त कंपनी है जिसमें एक व्यापक वितरण नेटवर्क है। पूरे देश में कंपनी के नेटवर्क में 30 सितंबर, 2023 तक 203 शाखाएं शामिल हैं और हमारे व्यापार संचालन की पूरी प्रक्रिया में और लोन साइकल में स्केलेबल टेक्नोलोजी पर आधारित बुनियादी ढांचा है। कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 से बिड/ऑफर शुरू करने की घोषणा की है।
प्रत्येक अंकित मूल्य ₹ 5 के इक्विटी शेयरों का कुल ऑफर साइज़ ₹ 12,000 मिलियन [₹ 1200 करोड़] तक है, जिसमें ₹ 8,000 मिलियन [₹ 800 करोड़] तक का नया इश्यू और कुल मिलाकर 4,000 मिलियन [₹ 400 करोड़] तक के सेलिंग शेयरधारकों के प्रस्ताव शामिल हैं।
ऑफर का प्राइस बैंड ₹ 469 से ₹ 493 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बोली न्यूनतम 30 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 30 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है।
एंकर निवेशक बोली की तारीख मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023 होगी। सब्स्क्रिप्शन के लिए बोली/प्रस्ताव बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को खुलेंगे और शुक्रवार, 15 दिसंबर, 2023 को बंद होंगे।
कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग अनुमानित ₹ 6,400 मिलियन [₹ 640 करोड़] के ऋण और शेष राशि को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से करने का प्रस्ताव करती है (“इश्यू का उद्देश्य”)।
बिक्री प्रस्ताव में कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (एमआईसीपी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में) द्वारा कुल मिलाकर ₹ 0.2 मिलियन तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं, कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड द्वारा (मैडिसन इंडिया अपॉर्चुनिटीज ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में) ₹ 1712.9 मिलियन [₹ 171.29 करोड़ तक] तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं। साथ ही, मैडिसन इंडिया अपॉच्र्युनिटीज IV द्वारा कुल मिलाकर ₹ 544.30 मिलियन [₹ 54.43 करोड़], MIO स्टाररॉक द्वारा ₹ 317.6 मिलियन [₹ 31.76 करोड़] तक और नेक्सस वेंचर्स III, लिमिटेड द्वारा ₹ 1,425 मिलियन [₹ 142.5 करोड़] तक के शेयर शामिल हैं (सामूहिक रूप से, “शेयरधारकों को बेचने वाले निवेशक” या “विक्रय करने वाले शेयरधारक”) (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”)।
यह इक्विटी शेयर कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली (“आरएचपी”) के पास दायर 7 दिसंबर, 2023 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं। और इन्हें बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और एंबिट प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
