स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेस लिमिटेड (“स्मार्टवर्क्स” या “कंपनी) ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी”) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी”) दाखिल किया है।
स्मार्टवर्क्स एक ऑफिस एक्सपीरियंस और मैनेज्ड कैंपस प्लेटफॉर्म है। 31 मार्च, 2024 तक कुल स्टॉक के मामले में बेंचमार्क की गई कंपनियों के बीच स्मार्टवर्क्स सबसे बड़ी मैनेज्ड कैंपस ऑपरेटर है (स्रोत: सीबीआरई रिपोर्ट)।
कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें ₹ 5,500 मिलियन [₹ 550 करोड़] तक के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू (“ताजा निर्गम”) और विक्रय शेयरधारकों द्वारा 6,759,480 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (“ऑफर फॉर सेल”) शामिल है (कुल निर्गम आकार)।
कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से होने वाली आय का उपयोग निम्नलिखित के लिए फ़ाइनेंस सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव करती है – (i) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान/मोचन, जिसकी अनुमानित राशि ₹ 1400 मिलियन [₹ 140 करोड़] वित्त वर्ष 2025 में लगाई जाएगी; (ii) नए केंद्रों में फिट-आउट और नए केंद्रों की सुरक्षा जमा के लिए पूंजीगत व्यय, जिसकी अनुमानित राशि ₹ 2,823 मिलियन [₹ 282.30 करोड़] वित्त वर्ष 2025, वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 में लगाई जाएगी और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए लगाई जाएगी (निर्गम का उद्देश्य)।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है (लिस्टिंग विवरण)।
जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं (बीआरएलएम)।
