मुंबई, 26 जुलाई, 2025: एमएंडबी इंजीनियरिंग लिमिटेड (“MBEL” या “कंपनी”) बुधवार, 30 जुलाई, 2025 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के संबंध में अपनी बोली/प्रस्ताव खोलेगी।
एंकर निवेशक बोली तिथि मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 होगी। बोली/प्रस्ताव बुधवार, 30 जुलाई, 2025 को सदस्यता के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को बंद होगा। न्यूनतम 38 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 38 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोलियाँ लगाई जा सकती हैं (“बोली विवरण”)।
प्रस्ताव का मूल्य दायरा ₹366 से ₹385 प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है (“प्रस्ताव मूल्य”)।
₹10 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का कुल प्रस्ताव आकार ₹6,500 मिलियन [₹650 करोड़] तक है, जिसमें ₹2,750 मिलियन [₹275 करोड़] तक के इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (“नया निर्गम”) और ₹3,750 मिलियन [₹375 करोड़] तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्ताव (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”) शामिल है (“कुल प्रस्ताव आकार”)।
कंपनी प्रस्ताव से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है: (i) कंपनी की विनिर्माण सुविधाओं पर उपकरण और मशीनरी, भवन निर्माण कार्य, सौर रूफटॉप ग्रिड और परिवहन वाहनों की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसका अनुमान ₹1,305.79 मिलियन [₹130.58 करोड़] है; (ii) कंपनी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर उन्नयन में निवेश, जिसका अनुमान ₹52.00 मिलियन [₹5.20 करोड़] है; (iii) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों के सावधि ऋणों का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान, जिसका अनुमान ₹587.50 मिलियन [₹58.75 करोड़] है; और (iv) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य।
बिक्री के लिए प्रस्ताव में गिरीशभाई मणिभाई पटेल द्वारा ₹1,533.50 मिलियन [₹153.35 करोड़] तक, चिराग हसमुखभाई पटेल द्वारा ₹1,302.50 मिलियन [₹130.25 करोड़] तक, विपिनभाई कांतीलाल पटेल द्वारा ₹187.50 मिलियन [₹18.75 करोड़] तक, बिर्वा चिराग पटेल द्वारा ₹385.00 मिलियन [₹38.50 करोड़] तक, आदित्य विपिनभाई पटेल (“प्रमोटर विक्रेता शेयरधारक”) द्वारा ₹187.50 मिलियन [₹18.75 करोड़] तक और उमाबेन गिरीशभाई पटेल (“प्रमोटर समूह विक्रेता शेयरधारक”) द्वारा ₹154.00 मिलियन [₹15.40 करोड़] तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं।
इक्विटी शेयर कंपनी के 24 जुलाई, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस” या “RHP”) के माध्यम से प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गुजरात, अहमदाबाद (“RoC”) के पास दाखिल किया गया है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से प्रस्तावित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (“BSE”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”) (BSE के साथ मिलकर, “स्टॉक एक्सचेंज”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए, NSE निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज है।
यह प्रस्ताव SCRR के नियम 19(2)(b) के साथ पठित SEBI ICDR विनियमों के विनियमन 31 के संदर्भ में किया जा रहा है। प्रस्ताव SEBI ICDR विनियमों के विनियमन 6(2) के अनुसार, बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (“QIBs”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा (ऐसे हिस्से को “QIB भाग” कहा जाता है), बशर्ते कि कंपनी, BRLM के परामर्श से, SEBI ICDR विनियमों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को QIB भाग का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक भाग”), जिसमें से एक तिहाई केवल घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशकों को आवंटन किए गए मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”), SEBI ICDR विनियमों के अनुसार। एंकर निवेशक भाग में अंडर-सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को QIB भाग (एंकर निवेशक भाग को छोड़कर) में जोड़ा जाएगा (“शुद्ध QIB भाग”)।
इसके अतिरिक्त, शुद्ध QIB भाग का 5% केवल म्यूचुअल फंड को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और शुद्ध QIB भाग का शेष हिस्सा सभी QIB बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर), जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंड से कुल मांग शुद्ध QIB भाग के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड भाग में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को सभी QIBs को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष शुद्ध QIB भाग में जोड़ा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, शुद्ध प्रस्ताव का 15% से अधिक गैर-संस्थागत निवेशकों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (a) ऐसे भाग का एक तिहाई ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा; और (b) ऐसे भाग का दो तिहाई ₹1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी किसी भी उप-श्रेणी में अंडर-सब्सक्राइब किए गए हिस्से को गैर-संस्थागत निवेशकों की दूसरी उप-श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है, और शुद्ध प्रस्ताव का 10% से अधिक खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को SEBI ICDR विनियमों के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों।
इसके अतिरिक्त, पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी आरक्षण भाग के तहत आवेदन करने पर आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर (कर्मचारी छूट, यदि कोई हो, के बाद) वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करना होगा, जिसमें उनके संबंधित ASBA खातों और UPI बोलीदाताओं के मामले में UPI ID का विवरण प्रदान करना होगा, यदि लागू हो, जिसमें संबंधित बोली राशि SCSB या UPI तंत्र के तहत प्रायोजक बैंक(ओं) द्वारा अवरुद्ध की जाएगी, जैसा लागू हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, RHP के पृष्ठ 430 पर ‘प्रस्ताव प्रक्रिया’ देखें।
इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड प्रस्ताव के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं (“बीआरएलएम”)।
यहां उपयोग किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों का, यदि परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो आरएचपी में उन्हें दिया गया है।
