राष्ट्रीय, 01 फरवरी, 2024 : एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड (“द पार्क” या “कंपनी”) सोमवार, 5 फरवरी 2024 को इक्विटी शेयरों की अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की बोली/प्रस्ताव खोलेगी। इक्विटी शेयरों की इस कुल पेशकश का आकार ₹ 9,200 मिलियन [₹ 920 करोड़] तक का है, जिसमें ₹ 6,000 मिलियन [₹ 600 करोड़] तक का फ्रेश इशू और सेलिंग शेयरहोल्डर का कुल मिलाकर ₹ 3,200 मिलियन [₹ 320 करोड़] तक का ऑफर फॉर सेल (बिक्री प्रस्ताव) शामिल है। (“कुल ऑफर का आकार“)।
एंकर निवेशक बोली की तारीख शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 होगी। यह बोली/प्रस्ताव अभिदान (सब्सक्रिप्शन) के लिए सोमवार, 5 फरवरी 2024 को खुलेगी और बुधवार, 7 फरवरी 2024 को बंद होगी। पेशकश का मूल्य दायरा ₹147 से ₹155 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बोली न्यूनतम 96 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 96 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है। कंपनी ने इस इशू द्वारा जुटाई गई राशि का उपयोग, कंपनी के कुछ ऋण के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान और/या पूर्व-भुगतान और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों (“इशू का उद्देश्य“) के लिए करने का प्रस्ताव किया है। ऑफर फॉर सेल में एपीजे प्राइवेट लिमिटेड (“प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयरहोल्डर“) द्वारा ₹ 2,960.00 मिलियन [₹ 296 करोड़] तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री, आरईसीपी IV पार्क होटल इन्वेस्टर्स लिमिटेड द्वारा ₹ 230.00 मिलियन [₹ 23 करोड़] और आरईसीपी IV पार्क होटल को-इन्वेस्टर्स लिमिटेड (“इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर“) द्वारा ₹ 10.00 मिलियन [₹ 1 करोड़] तक की बिक्री शामिल है।
जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर या बीआरएलएम हैं। ये इक्विटी शेयर, कंपनी के 29 जनवरी, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी“) के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पश्चिम बंगाल, कोलकाता (“आरओसी“) के पास दायर किया गया है और इसे बीएसई लिमिटेड (“बीएसई“) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई“) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
यह पेशकश सेबी के आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ संलग्न संशोधित (“एससीआरआर“), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार की जा रही है। यह पेशकश सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(2) के अनुसार और बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 75% पात्र संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी, और ऐसा भाग, “क्यूआईबी भाग”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी, बुक रनिंग लीड मैनेजरों के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियम (“एंकर निवेशक भाग“) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक –तिहाई केवल घरेलू म्युचुअल फंडों के आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते घरेलू म्युचुअल फंडों से एंकर निवेशक आवंटन मूल्य या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट क्यूआईबी भाग“) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी भाग का 5% केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और शेष नेट क्यूआईबी भाग एंकर निवेशकों के अलावा अन्य सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। म्यूचुअल फंड, ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन। इसके अलावा, [●] तक कुल 100 मिलियन तक के इक्विटी शेयर योग्य कर्मचारियों को आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों।
इसके अलावा, नेट ऑफर का 15% से अधिक गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जैसे कि: (ए) गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध भाग का एक तिहाई हिस्सा ₹ 0.20 मिलियन से अधिक और ₹ 1 मिलियन तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा और (बी) गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध भाग का दो-तिहाई भाग, ₹ 1 मिलियन से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऊपर (ए) या (बी) में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक में सब्सक्रिप्शन रहित भाग, गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (” आरआईबी”) को आवंटन के लिए नेट ऑफर का 10% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, जो ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने पर निर्भर है।
इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, जो ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर उनसे प्राप्त वैध बोलियों पर निर्भर होंगे। एंकर निवेशकों के अलावा सभी बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित बैंक खाते (यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी सहित) का विवरण प्रदान कर एप्लिकेशन समर्थित अवरुद्ध राशि (“एएसबीए“) का उपयोग करना आवश्यक है, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली ऑफर में भाग लेने के लिए राशि एससीएसबी या प्रायोजक बैंक द्वारा ब्लॉक कर दी जाएगी। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, आरएचपी के पृष्ठ 501 पर “ऑफर प्रक्रिया” देखें।
यहां उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों (कैपिटलाइज्ड टर्म) का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में बताया गया है।
