राष्ट्रीय, 26 अप्रैल, 2025: एथर एनर्जी लिमिटेड (“कंपनी”) सोमवार, 28 अप्रैल, 2025 को ₹1 अंकित मूल्य के अपने इक्विटी शेयरों (“इक्विटी शेयर”) की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (“ऑफ़र”) खोलने का प्रस्ताव करती है। एंकर निवेशक बोली तिथि बोली/ऑफ़र खुलने की तिथि से एक कार्य दिवस पहले है, जो शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2025 है। बोली/ऑफ़र समापन तिथि बुधवार, 30 अप्रैल, 2025 है।
ऑफर का मूल्य बैंड ₹ 304 प्रति इक्विटी शेयर से ₹ 321 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 46 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 46 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोलियां लगाई जा सकती हैं।
आईपीओ में कुल ₹26,260 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम (‘ताजा निर्गम’) और विक्रय शेयरधारकों द्वारा 11,051,746 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल है, जिसमें तरुण संजय मेहता द्वारा 980,000 इक्विटी शेयर, स्वप्निल बबनलाल जैन द्वारा 980,000 इक्विटी शेयर (सामूहिक रूप से ‘प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक’), कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड द्वारा 6,003,460 इक्विटी शेयर, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड II द्वारा 2,634,514 इक्विटी शेयर, इंटरनेट फंड III पीटीई द्वारा 400,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। लिमिटेड, आईआईटीएम इनक्यूबेशन सेल द्वारा 31,050 इक्विटी शेयर तक, आईआईटीएमएस रूरल टेक्नोलॉजी और बिजनेस इनक्यूबेटर द्वारा 4,191 इक्विटी शेयर तक (सामूहिक रूप से “कॉर्पोरेट सेलिंग शेयरहोल्डर्स”) और अमित भाटिया द्वारा 18,531 इक्विटी शेयर तक (“व्यक्तिगत सेलिंग शेयरहोल्डर”)
इस इश्यू में पात्र कर्मचारियों (‘कर्मचारी आरक्षण भाग’) द्वारा सदस्यता के लिए ₹1 अंकित मूल्य के 100,000 इक्विटी शेयरों तक का आरक्षण शामिल है। कर्मचारी आरक्षण भाग को घटाने के बाद ऑफर को आगे ‘नेट ऑफर’ कहा जाएगा। कर्मचारी आरक्षण भाग में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर ₹30 की छूट दी जा रही है (“कर्मचारी छूट”)।
यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पठित एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार किया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 32(2) के अनुसार, शुद्ध ऑफर का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”, और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।इओएं
एंकर निवेशक हिस्से में कम अभिदान या गैर-आबंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिया जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।
तथापि, यदि म्यूचुअल फंडों से कुल मांग QIB हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को QIB को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष QIB हिस्से में जोड़ा जाएगा।.
इसके अलावा, शुद्ध प्रस्ताव का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (ए) इस तरह के हिस्से का एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा; और (बी) इस तरह के हिस्से का दो तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी उप-श्रेणियों में से किसी में सदस्यता समाप्त हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सके और सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आरआईआई को आवंटन के लिए शुद्ध प्रस्ताव का 10% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित बैंक खातों (UPI तंत्र का उपयोग करने वाले UPI बोलीदाताओं के लिए UPI ID सहित) का विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक है, जिसमें बोली राशि को SCSB या प्रायोजक बैंकों द्वारा, जैसा भी लागू हो, प्रस्ताव में भाग लेने के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव के एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है।.
कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) (“स्टॉक एक्सचेंज”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफर के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“बीआरएलएम”) हैं।
