एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रवर्तित, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कुल सकल ऋण पुस्तिका आकार के संदर्भ में भारत में अग्रणी, विविध खुदरा-केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (“एनबीएफसी”) में से एक है, (स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट) ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दायर किया है।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ऋण उत्पादों का एक बड़ा पोर्टफोलियो प्रदान करता है जो एक विस्तृत ओमनी-चैनल वितरण नेटवर्क के माध्यम से बढ़ते और विविध ग्राहक आधार को पूरा करता है। ऋण उत्पाद तीन व्यावसायिक वर्टिकल के माध्यम से पेश किए जाते हैं: एंटरप्राइज लेंडिंग, एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती ग्राहक फ्रेंचाइजी में से एक है, और 30 सितंबर, 2024 तक 17.5 मिलियन ग्राहकों को सेवा दे चुकी है, जो 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2024 के बीच 28.22% की सीएजीआर से बढ़ी है। कंपनी मुख्य रूप से कम या बिना क्रेडिट इतिहास वाले निम्न से मध्यम आय वाले परिवारों में कम सेवा वाले और कम बैंकिंग वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है।
कुल 12,500 करोड़ रुपये तक के सार्वजनिक प्रस्ताव में 2,500 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जो कि “प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक” है, द्वारा 10,000 करोड़ रुपये तक के बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल हैं।
सार्वजनिक पेशकश में पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए इक्विटी शेयरों का आरक्षण (“कर्मचारी आरक्षण भाग”) और पात्र एचडीएफसी बैंक शेयरधारकों द्वारा सदस्यता के लिए ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के आरक्षित इक्विटी शेयर (“एचडीएफसी बैंक शेयरधारक आरक्षण भाग”) शामिल हैं।
कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है (“प्री-आईपीओ प्लेसमेंट”)। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जाता है, तो वह बीआरएलएम के परामर्श से कंपनी द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर होगा। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पूरा हो जाता है, तो प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के अनुसार जुटाई गई राशि एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुपालन के अधीन, नए इश्यू से कम हो जाएगी।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी के टियर-I पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए करने का प्रस्ताव किया है, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली आगे की उधारी सहित कंपनी की भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बीएनपी परिबास, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
