नेशनल, 1 मार्च 2024 : आर के स्वामी लिमिटेड (“कंपनी” या “जारीकर्ता”) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (“आईपीओ”) सोमवार, 4 मार्च 2024 को खुलेगा। कंपनी ने अंकित मूल्य प्रत्येक ₹5 वाले “इक्विटी शेयर” का प्राइस बैंड ₹270 से ₹288 प्रति इक्विटी शेयर (शेयर प्रीमियम सहित) (“ऑफर मूल्य”) (“ऑफर”) निर्धारित किया है। न्यूनतम 50 इक्विटी शेयर और उसके बाद 50 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकती है। एंकर निवेशक बोली की तारीख शुक्रवार, 1 मार्च, 2024 होगी। बोली/प्रस्ताव सदस्यता के लिए सोमवार, 4 मार्च, 2024 को खुलेगा और बुधवार, 6 मार्च, 2024 को बंद होगा (“बोली/प्रस्ताव अवधि”)।
इस ऑफर में ₹ 1,730 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू और 8,700,000 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (“प्रस्तावित शेयर”) (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”) शामिल है। इसमें शामिल हैं — श्रीनिवासन के स्वामी द्वारा 1,788,093 इक्विटी शेयर, नरसिम्हनकृष्णास्वामी द्वारा 1,788,093 इक्विटी शेयर तक; इवान्स्टन पायनियर फंड एल.पी. द्वारा 4,445,714 इक्विटी शेयर तक; और प्रेम मार्केटिंग वेंचर्स एलएलपी द्वारा 678,100 इक्विटी शेयर तक (सामूहिक रूप से, “सेलिंग शेयरधारक”)।
फ्रेश इश्यू से शुद्ध आय का उपयोग इस प्रकार किया जाना प्रस्तावित है: कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए रु. 540.00 मिलियन; डिजिटल वीडियो कंटेन्ट प्रॉडक्शन स्टूडियो (“डीवीसीपी स्टूडियो”) स्थापित करने के लिए कंपनी द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय के लिए रु. 109.85 मिलियन; कंपनी के आईटी बुनियादी ढांचे के विकास और सामग्री सहायक कंपनियों, हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड (“हंसा रिसर्च”) और हंसा कस्टमर इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड (“हंसा कस्टमर इक्विटी”) में फंडिंग निवेश रु 333.42 मिलियन; और कंपनी के नए ग्राहक अनुभव केंद्र (“सीईसी”) और कंप्यूटर सहायता प्राप्त टेलीफोनिक साक्षात्कार केंद्र (“सीएटीआई”) की स्थापना के लिए वित्त पोषण रु 217.36 मिलियन; और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य।
ऑफर में पात्र कर्मचारियों (“कर्मचारी आरक्षण भाग”) द्वारा सदस्यता के लिए ₹ 75 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल है। कर्मचारी आरक्षण भाग को छोड़कर इस ऑफर को इसके बाद “नेट ऑफर” के रूप में जाना जाएगा।
कंपनी ने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“बीआरएलएम”) के परामर्श से कर्मचारी आरक्षण भाग (“कर्मचारी छूट”) में बोली लगाने वाले योग्य कर्मचारियों को ऑफर मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर ₹27 की छूट की पेशकश की है।
यह पेशकश प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी), संशोधित (“एससीआरआर”) के अनुसार की जा रही है, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पढ़ा जाता है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा (“क्यूआईबी भाग”), बशर्ते कि कंपनी और बिक्री करने वाले शेयरधारक बीआरएलएम के परामर्श से क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकते हैं और इस तरह के आवंटन का आधार विवेकाधीन होगा। बीआरएलएम, सेबी आईसीडीआर विनियम (“एंकर निवेशक भाग”) के अनुसार, जिनमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से उस कीमत पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी का शेष हिस्सा सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों के अलावा) के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। यह आवंटन म्यूचुअल फंड सहित, वैध बोलियां ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त होने के अधीन होगा। इसके अलावा, कुल मिलाकर ₹ 75 मिलियन तक के इक्विटी शेयर योग्य कर्मचारियों को आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर प्राइस पर या उससे ऊपर प्राप्त हों। इसके अलावा, नेट ऑफर का 15% से अधिक गैर-संस्थागत निवेशकों (“गैर-संस्थागत श्रेणी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से एक तिहाई गैर-संस्थागत श्रेणी में ₹ 0.20 मिलियन से अधिक और ₹ 1.00 मिलियन तक आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगी, और गैर-संस्थागत श्रेणी के दो-तिहाई आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे। जिन बोलीदाताओं का आवेदन आकार 1.00 मिलियन से अधिक है और गैर-संस्थागत श्रेणी की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम सदस्यता है, उन्हें गैर-संस्थागत श्रेणी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को तदनुसार आवंटित किया जा सकता है, सेबी आईसीडीआर विनियमों के साथ, ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन। हालाँकि, यदि म्यूचुअल फंड की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयर क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (“खुदरा श्रेणी”) को आवंटन के लिए नेट ऑफर का 10% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर उनसे वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से केवल ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रस्ताव में भाग लेना होगा और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में अपने संबंधित बैंक खाते (यूपीआई आईडी (इसके बाद परिभाषित) सहित) का विवरण प्रदान करना होगा। इसके बाद परिभाषित) जिसमें बोली राशि स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) द्वारा या यूपीआई मेकेनिज़्म के अनुसार अवरुद्ध कर दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। एंकर निवेशकों को एएसबीए के माध्यम से एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले योग्य कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, जो ऑफर मूल्य या उससे ऊपर की कीमत पर उनसे प्राप्त वैध बोलियों के अधीन होगा।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) हैं।
यहां उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में बताया गया है।
