आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। इसमें 10,000 मिलियन (1000 करोड़) रुपए तक के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और बीसीपी टॉपको टप्प् पीटीई लिमिटेड (प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक) द्वारा 40,000 मिलियन (4000 करोड़) रुपए तक का ऑफर फॉर सेल शामिल है। जून 2019 से, बीसीपी टोपको, जो प्रमोटर है, और ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक (सामूहिक रूप से ‘ब्लैकस्टोन’) के सहयोगियों द्वारा प्रबंधित और/या सलाह दी गई धनराशि का एक सहयोगी है। इसके पास वर्तमान में प्री-ऑफर जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का 98.7 प्रतिशत हिस्सा है।
कंपनी निम्नलिखित के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है- (ए) आगे के उधार के लिए भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए; और (बी) सामान्य कॉर्पाेरेट उद्देश्य।
कंपनी भारत में कम आय वाले हाउसिंग सेगमेंट (टिकट का आकार 15 लाख से कम) पर केंद्रित एक एचएफसी है और क्रिसिल के अनुसार, 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छह महीनों में हमारे विश्लेषण किए गए साथियों के बीच हमारा एयूएम और निवल मूल्य सबसे अधिक था। यह बंधक-संबंधित ऋण उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें आवासीय संपत्ति खरीद और निर्माण के लिए ऋण शामिल हैं। साथ ही, गृह सुधार और विस्तार ऋण; और वाणिज्यिक संपत्ति निर्माण और अधिग्रहण के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। कंपनी का 30 सितंबर, 2023 तक 91 बिक्री कार्यालयों सहित 471 शाखाओं’ का एक व्यापक नेटवर्क है।
इसके अलावा, क्रिसिल द्वारा विश्लेषण किए गए पीयर सेट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में इसके पास लाइव खातों की संख्या सबसे अधिक थी (स्रोत- क्रिसिल रिपोर्ट)। इसके अलावा, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी उपस्थिति थी, जो 31 मार्च, 2023 तक क्रिसिल द्वारा विश्लेषण किए गए समकक्षों में सबसे अधिक है (स्रोत- क्रिसिल रिपोर्ट)। कंपनी रिटेल बाजार पर फोकस करने वाली एचएफसी है जो कम आय वाले हाउसिंग सेगमेंट पर केंद्रित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न-से-मध्यम आय वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, जिन्हें कम राशि के बंधक ऋण की आवश्यकता होती है। 30 सितंबर, 2022 और 30 सितंबर, 2023 तक कंपनी के ऋण का औसत टिकट आकार क्रमशः 57.6 फीसदी और 58.1 फीसदी के औसत ऋण-से-मूल्य के साथ ₹9 लाख था।
कंपनी को दुनिया की अग्रणी निवेश फर्मों में से एक ब्लैकस्टोन के संसाधनों, संबंधों और विशेषज्ञता से लाभ मिलता है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस इश्यू के बीआरएलएम हैं।
