राष्ट्रीय, 11 नवंबर, 2025: टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड (“कंपनी”), बुधवार, 12 नवंबर, 2025 को अपने इक्विटी शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के संबंध में बोली/प्रस्ताव खोलेगी।
प्रस्ताव का प्राइस बैंड 378 से 397 रुपये प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है।
न्यूनतम 37 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 37 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं। (“न्यूनतम बोली लॉट”)
10 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों (“कुल पेशकश आकार”) के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में टेनेको मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड (“प्रवर्तक विक्रयकर्ता शेयरधारक”) द्वारा कुल ₹36,000 मिलियन (₹3,600 करोड़) तक की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है।
एंकर निवेशक बोली की तिथि मंगलवार, 11 नवंबर, 2025 होगी। बोली/प्रस्ताव बुधवार, 12 नवंबर, 2025 को खुलेगा और शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को बंद होगा।
इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से प्रस्तुत इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”, और बीएसई के साथ, “स्टॉक एक्सचेंज”) नामक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस ऑफर के प्रयोजनों के लिए, एनएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है।
जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“बीआरएलएम”) हैं।
यहाँ प्रयुक्त सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है।
यह प्रस्ताव प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) (जैसा कि संशोधित किया गया है) (“एससीआरआर”) के अनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पठित किया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें ऑफर का 50% से अधिक हिस्सा आनुपातिक आधार पर अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी हिस्सा”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है और इस तरह के आवंटन का आधार हमारी कंपनी द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमनों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार बीआरएलएम के परामर्श से विवेकाधीन होगा, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, जो घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशकों (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) को आवंटित किए गए मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियों के अधीन होगा। एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को शेष क्यूआईबी हिस्से (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा आनुपातिक आधार पर सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों के अलावा) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, प्रस्ताव का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (“गैर-संस्थागत हिस्सा”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से एक-तिहाई गैर-संस्थागत हिस्सा ₹ 200,000 से अधिक और ₹ 1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा ₹ 1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी में कम-सदस्यता को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत हिस्से की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों।
इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (“खुदरा भाग”) को आवंटन के लिए प्रस्ताव का कम से कम 35% उपलब्ध होगा, प्रस्ताव मूल्य पर या इससे अधिक पर उनसे प्राप्त वैध बोलियों के अधीन। सभी बोलीदाता (एंकर निवेशकों को छोड़कर) अनिवार्य रूप से केवल अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रस्ताव में भाग लेंगे और अपने संबंधित बैंक खाते का विवरण प्रदान करेंगे (यूपीआई बोलीदाताओं (इसके बाद परिभाषित) के मामले में यूपीआई आईडी (इसके बाद परिभाषित) सहित) जिसमें बोली राशि स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) या प्रायोजक बैंक (बैंकों) द्वारा अवरुद्ध की जाएगी, जैसा भी मामला हो। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
