मुंबई, दिव्यराष्ट्र/ बेलस्टार माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड (“कंपनी” या “बीएमएल”) ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी”) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी”) दाखिल किया है। कंपनी सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, उपभोक्ता सामान, त्यौहार, शिक्षा और आपातकालीन ऋण जैसे ऋण उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।
कंपनी इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कुल ₹ 13,000 मिलियन [₹ 1,300 करोड़] तक का फंड जुटाने की योजना बना रही है (“टोटल ऑफर साइज़”)।
कुल प्रस्ताव आकार में शामिल हैं – (i) इक्विटी शेयरों का कुल ₹ 10,000 मिलियन [₹1,000 करोड़] तक का नया निर्गम (“नया निर्गम”) और (ii) इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए कुल ₹ 3,000 मिलियन [₹ 300 करोड़] तक का प्रस्ताव (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”)।
कंपनी नए निर्गम की शुद्ध आय का उपयोग वित्त वर्ष 2025 में ₹ 7,600 मिलियन [₹ 760 करोड़] के अनुमानित आगे के उधार के लिए भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शेष राशि का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है (“प्रस्ताव के उद्देश्य”)।
बिक्री के लिए प्रस्ताव में एमएजे इन्वेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड II के/एस द्वारा कुल ₹ 1,750 मिलियन [₹ 175 करोड़] तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं; साथ ही, अरुम होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा ₹ 970 मिलियन [₹ 97 करोड़] तक और ऑगस्टा इन्वेस्टमेंट्स जीरो पीटीई लिमिटेड (“निवेशक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा ₹ 280 मिलियन [₹ 28 करोड़] तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं। (“विक्रय शेयरधारक” संयुक्त)
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड आईपीओ इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
बीएमएल का लक्ष्य एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार माइक्रोफाइनेंस संस्थान बनना है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता और आर्थिक सशक्तीकरण को आगे बढ़ाकर देश भर में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाए।
