नेशनल, 26 जुलाई, 2025: आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड (कंपनी) अपना आईपीओ मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को खोलेगी।
इस आईपीओ का कुल साइज ₹13000 मिलियन [₹1300 करोड़] है, जिसमें ₹5000 मिलियन [₹500 करोड़] का फ्रेश इश्यू और ₹8000 मिलियन [₹800 करोड़] का ऑफर फॉर सेल शामिल है, जो सेलिंग शेयरहोल्डर्स द्वारा किया जाएगा। (इसे “टोटल ऑफर साइज” कहा गया है।)
एंकर इन्वेस्टर के लिए बिडिंग सोमवार, 28 जुलाई, 2025 को होगी। आम निवेशकों के लिए बिड/ऑफर मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को खुलेगा और गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को बंद होगा।
ऑफर का प्राइस बैंड ₹640 से ₹675 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। निवेशक कम से कम 22 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 22 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल्स (गुणकों) में बिड कर सकते हैं।
एलिजिबल कर्मचारियों को एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन में बिड करने पर ₹60 प्रति इक्विटी शेयर की छूट दी जा रही है।
कंपनी फ्रेश इश्यू से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल अपने कुछ बकाया कर्जों के प्रीपेमेंट और/या रीपेमेंट के लिए करेगी; और बाकी राशि का उपयोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा (इसे “ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू” कहा गया है)।
ऑफर फॉर सेल में आदित्य खेमका द्वारा ₹5,240.04 मिलियन, अनन्य खेमका द्वारा ₹123.16 मिलियन और ऋषि खेमका (प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर) द्वारा ₹2,000.00 मिलियन के इक्विटी शेयर शामिल हैं। इसके अलावा, हरि शंकर खेमका (HUF) द्वारा ₹426.40 मिलियन, श्रद्धा खेमका द्वारा ₹198.90 मिलियन और आदित्य खेमका (HUF) द्वारा ₹11.50 मिलियन (प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयरहोल्डर) के इक्विटी शेयर भी ऑफर में हैं। (संयुक्त रूप से, “सेलिंग शेयरहोल्डर्स”)
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम) हैं।
ये इक्विटी शेयर कंपनी के 23 जुलाई, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के माध्यम से ऑफर किए जा रहे हैं, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा (RoC) के पास दाखिल किया गया है। ये शेयर BSE लिमिटेड (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) पर लिस्ट होने प्रस्तावित हैं।
यह ऑफर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के तहत किया जा रहा है, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 (SCRR) के रूल 19(2)(b) और SEBI ICDR रेगुलेशंस के रेगुलेशन 31 के साथ-साथ रेगुलेशन 6(2) का पालन करता है। इसके तहत, नेट ऑफर का कम से कम 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा (इस हिस्से को “क्यूआईबी पोर्शन” कहा गया है)। कंपनी, BRLMs के साथ कंसल्टेशन में, क्यूआईबी पोर्शन का 60% तक एंकर इन्वेस्टर्स को डिस्क्रिशनरी बेसिस (Discretionary Basis) पर अलॉट कर सकती है (“एंकर इन्वेस्टर पोर्शन”)। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन का एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते उन्हें एंकर इन्वेस्टर्स को किए जाने वाले अलॉटमेंट प्राइस पर या उससे ऊपर वैलिड बिड्स मिलें, SEBI ICDR रेगुलेशंस के अनुसार। यदि एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में अंडर-सब्सक्रिप्शन या नॉन-अलॉटमेंट होता है, तो बची हुई इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी पोर्शन (एंकर इन्वेस्टर पोर्शन के अलावा) में जोड़ा जाएगा (इसे “नेट क्यूआईबी पोर्शन” कहा गया है)।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी पोर्शन का 5% केवल म्यूचुअल फंड्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उन्हें ऑफर प्राइस पर या उससे ऊपर वैलिड बिड्स मिलें। नेट क्यूआईबी पोर्शन का शेष हिस्सा क्यूआईबी (एंकर इन्वेस्टर्स के अलावा), जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं, को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उन्हें ऑफर प्राइस पर या उससे ऊपर वैलिड बिड्स मिलें। इसके अतिरिक्त, नेट ऑफर का 15% से अधिक नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होगा (इसमें से एक तिहाई हिस्सा ₹0.20 मिलियन से अधिक और ₹1.00 मिलियन तक की एप्लीकेशन साइज वाले बिडर्स के लिए आरक्षित होगा, और दो तिहाई हिस्सा ₹1.00 मिलियन से अधिक की एप्लीकेशन साइज वाले बिडर्स के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते किसी भी सब-कैटेगरी में अनसब्सक्राइबड पोर्शन को दूसरी सब-कैटेगरी के बिडर्स को अलॉट किया जा सकता है)। और नेट ऑफर का 10% से अधिक रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स को SEBI ICDR रेगुलेशंस के अनुसार अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते उन्हें ऑफर प्राइस पर या उससे ऊपर वैलिड बिड्स मिलें।
इसके अलावा, एलिजिबल कर्मचारियों को एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन के तहत अप्लाई करने वाले कर्मचारियों को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इक्विटी शेयर अलॉट किए जाएंगे, बशर्ते उन्हें ऑफर प्राइस पर या उससे ऊपर वैलिड बिड्स मिलें। एंकर इन्वेस्टर्स के अलावा सभी बिडर्स को एएसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन) प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से उपयोग करके ऑफर में भाग लेना होगा, अपने ASBA अकाउंट और यूपीआई आईडी (यूपीआई बिडर्स के मामले में) का विवरण प्रदान करना होगा, जिसके बाद उनकी संबंधित बिड राशि सेल्फ-सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स (SCSBs) या यूपीआई मैकेनिज्म के तहत स्पॉन्सर बैंक्स द्वारा ब्लॉक कर दी जाएगी। एंकर इन्वेस्टर्स को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, RHP के पेज 477 पर “ऑफर प्रोसीजर” देखें।
