मुंबई, 11 जनवरी, 2024 – मेडी असिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज लिमिटेड (‘कंपनी’) के इक्विटी शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) सोमवार, 15 जनवरी, 2024 को खुलेगा।
एंकर निवेशक बोली की तारीख शुक्रवार, 12 जनवरी, 2024 है। सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर सोमवार, 15 जनवरी, 2024 को खुलेगा और बुधवार, 17 जनवरी, 2024 को बंद होगा।
ऑफर का प्राइस बैंड ₹397 से ₹418 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बोली न्यूनतम 35 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 35 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है।
इस ऑफर में डॉ. विक्रमजीत सिंह छतवाल के 2,539,092 इक्विटी शेयर शामिल हैं; साथ ही- मेडिमैटर हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (और सामूहिक रूप से डॉ. विक्रम जीत सिंह छतवाल, ‘प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक’) द्वारा 12,468,592 इक्विटी शेयर तक; बेसेमर हेल्थ कैपिटल एलएलसी (‘प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयरधारक’) द्वारा 6,606,084 तक इक्विटी शेयर; इन्वेस्टकॉर्प प्राइवेट इक्विटी फंड-1 (‘निवेशक बिक्री शेयरधारक’) द्वारा 6,275,706 इक्विटी शेयर तक; विवेक पंडित द्वारा 26,382 इक्विटी शेयर तक, राहुल एम खन्ना द्वारा 22,613 इक्विटी शेयर तक, शंकर राव पलेपु (पलेपु नीना राव के साथ संयुक्त रूप से) द्वारा 17,337 इक्विटी शेयर तक, प्रमोद मनोहर आहूजा (ज्योति आहूजा के साथ संयुक्त रूप से) द्वारा 17,337 इक्विटी शेयर तक, केशव सांघी (विनीता केशव सांघी के साथ संयुक्त रूप से) द्वारा 17,337 इक्विटी शेयर तक, अमितकुमार गजेंद्र कुमार पाटनी (रुचि अमितकुमार पाटनी के साथ संयुक्त रूप से) द्वारा 13,568 इक्विटी शेयर तक, अरिहंत पाटनी द्वारा 13,568 इक्विटी शेयर तक, 5,276 इक्विटी शेयर तक ज्योति आहूजा द्वारा (संयुक्त रूप से प्रमोद मनोहर आहूजा के साथ) और रंजन सूरज प्रकाश सांघी (संयुक्त रूप से जयश्री सांघी के साथ) (सामूहिक रूप से, ‘अन्य विक्रय शेयरधारक’) द्वारा 5,276 इक्विटी शेयर तक शामिल हैं।
9 जनवरी, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (‘आरएचपी’) के माध्यम से पेश किए गए प्रत्येक इक्विटी शेयर को बीएसई लिमिटेड (‘बीएसई’) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘एनएसई’ और बीएसई के साथ मिलकर, ‘स्टॉक एक्सचेंज’) जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ऑफर के प्रयोजनों के लिए, बीएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है।
यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पढ़े गए संशोधित प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) (‘एससीआरआर’) के अनुसार की जा रही है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 6(1) के अनुपालन में, बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जहां योग्य संस्थागत खरीदारों (‘क्यूआईबी’) (‘क्यूआईबी श्रेणी’) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए ऑफर का 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही, कंपनी, प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक और प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयरधारक बीआरएलएम के परामर्श से, क्यूआईबी श्रेणी का 60 प्रतिशत तक विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है (‘एंकर निवेशक भाग’)। इसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते घरेलू म्यूचुअल फंड से उस कीमत पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों, जिस पर एंकर निवेशकों को इक्विटी शेयर आवंटित किए जाते हैं (‘एंकर निवेशक आवंटन मूल्य’)। एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी श्रेणी (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (‘नेट क्यूआईबी श्रेणी’) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी श्रेणी का 5 प्रतिशत हिस्सा केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी श्रेणी का शेष भाग वैध बोलियों के अधीन, म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जरूरी यह है कि बिड्स ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त की जा रही है।
इसके अलावा, ऑफर का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (‘एनआईआई’) (‘गैर-संस्थागत श्रेणी’) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से गैर-संस्थागत श्रेणी का एक तिहाई हिस्सा आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक की बोली आकार वाले बोलीदाताओं के लिए और गैर-संस्थागत श्रेणी का दो-तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक की बोली आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि इनमें से किसी में भी अंडर-सब्सक्रिप्शन हो। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत श्रेणी की दो उप-श्रेणियों को गैर-संस्थागत श्रेणी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों। इसके अलावा, ऑफर का कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (‘आरआईआई’) (‘खुदरा श्रेणी’) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उनसे ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) को अनिवार्य रूप से ब्लॉक अमाउंट द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (‘एएसबीए’) प्रक्रिया के माध्यम से इस ऑफर में भाग लेना होगा, और यूपीआई निवेशकों (यहां इसके बाद परिभाषित) के लिए यूपीआई आईडी (यहां इसके बाद परिभाषित) सहित अपने संबंधित बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा। बोली राशि एससीएसबी या प्रायोजक बैंकों द्वारा अवरुद्ध कर दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, आरएचपी के पृष्ठ 389 पर (‘प्रस्ताव प्रक्रिया’) पर विशेष ध्यान दें।
एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड (पहले एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ऑफर के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
इस प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में निर्धारित है।
