मुंबई, 05 अगस्त, 2025: ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड (“एटीपीएल” या “कंपनी”) गुरुवार, 7 अगस्त, 2025 (“बोली/प्रस्ताव खुलने की तिथि”) को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में अपनी बोली/प्रस्ताव खोलेगी।
एंकर निवेशक बोली लगाने की तिथि बुधवार, 6 अगस्त, 2025 होगी, जो बोली/प्रस्ताव खुलने की तिथि से एक कार्य दिवस पहले होगी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018, यथासंशोधित (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) के अनुसार है। बोली/प्रस्ताव गुरुवार, 7 अगस्त, 2025 को सदस्यता के लिए खुलेगा और सोमवार, 11 अगस्त, 2025 (“आईपीओ निर्गम तिथियां”) को बंद होगा। यूपीआई मैंडेट का अंतिम समय और तिथि 11 अगस्त, 2025 को शाम 5:00 बजे होगी।
इस प्रस्ताव में ₹2,800.00 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम (“नया निर्गम”) और 4,385,562 इक्विटी शेयरों तक का बिक्री प्रस्ताव (“बिक्री प्रस्ताव”, नए निर्गम के साथ, “प्रस्ताव”) शामिल है।
कंपनी नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग (ए) ₹1,430.00 मिलियन अनुमानित कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया ऋणों के पूर्व-भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए; (बी) मानेकपुर सुविधा के लिए उपकरण और मशीनरी की खरीद और मानेकपुर सुविधा में गोदाम के लिए स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस) की स्थापना के लिए ₹1,137.14 मिलियन अनुमानित; और (सी) शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है।
बिक्री प्रस्ताव में कैलाश पूनमचंद शाह द्वारा 1,461,854 इक्विटी शेयरों तक; भूपेश पूनमचंद शाह द्वारा 1,461,854 इक्विटी शेयरों तक और नीलेश पूनमचंद शाह द्वारा 1,461,854 इक्विटी शेयरों तक शामिल हैं।
कंपनी के 1 अगस्त, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी”) के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) और बीएसई लिमिटेड (“बीएसई” और “एनएसई” के साथ मिलकर “स्टॉक एक्सचेंज”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए, बीएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है।
प्रस्ताव बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957, यथासंशोधित (“एससीआरआर”) के नियम 19(2)(बी) के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियमों के नियम 31 और सेबी आईसीडीआर विनियमों के नियम 6(1) के अनुपालन में है, जहां नियम 32(1) के अनुसार, शुद्ध प्रस्ताव का 50% से अधिक योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”, “क्यूआईबी भाग”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर क्यूआईबी भाग का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक भाग”)।
एंकर निवेशक भाग का एक-तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोली प्राप्त करें। एंकर निवेशक भाग में कम-सदस्यता, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी भाग (एंकर निवेशक भाग के अलावा) (“शुद्ध क्यूआईबी भाग”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, शुद्ध क्यूआईबी भाग का 5% केवल म्यूचुअल फंड को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और शुद्ध क्यूआईबी भाग का शेष भाग म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोली प्राप्त हो। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंड से कुल मांग शुद्ध क्यूआईबी भाग के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड भाग में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष शुद्ध क्यूआईबी भाग में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, (ए) शुद्ध प्रस्ताव का 15% से कम गैर-संस्थागत निवेशकों को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा (जिसमें से एक-तिहाई ₹0.20 मिलियन से अधिक और ₹1.00 मिलियन तक की बोली वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा और दो-तिहाई ₹1.00 मिलियन से अधिक की बोली वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा) बशर्ते कि किसी भी श्रेणी में बिना सदस्यता वाला हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोली प्राप्त हो और (बी) शुद्ध प्रस्ताव का 35% से कम सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोली प्राप्त हो। इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण भाग के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को 35,750 इक्विटी शेयर आनुपातिक आधार पर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते कि उन्हें कर्मचारी छूट के बाद प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोली प्राप्त हो।
एंकर निवेशकों के अलावा, सभी संभावित बोलीदाताओं को अपनी संबंधित एएसबीए खाते (जैसा कि नीचे परिभाषित है) और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी के विवरण प्रदान करके एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा, जिसके अनुसार संबंधित बोली राशि, जिसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक (“एससीएसबी”) या प्रायोजक बैंक(बैंकों) द्वारा, जैसा भी मामला हो, उनकी संबंधित बोली राशियों की सीमा तक अवरुद्ध कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, आरएचपी के पृष्ठ 489 पर “प्रस्ताव प्रक्रिया” देखें।
इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इस प्रस्ताव के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।
यहां उपयोग किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों का, यदि परिभाषित नहीं किया गया है, तो वही अर्थ होगा जो आरएचपी में दिया गया है।
