ईकॉम एक्सप्रेस लिमिटेड वित्त वर्ष 2024 तक भारत का एकमात्र शुद्ध-प्ले बी2सी ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रदाता है (स्रोत: रेडसीर रिपोर्ट)। ईकॉम एक्सप्रेस की पूरे देश में 27,000 से अधिक पिन कोड तक पहुंच है और 31 मार्च, 2024 तक अपने समकक्ष के बीच इसकी कवरेज सबसे व्यापक है (स्रोत: रेडसीर रिपोर्ट।) 317 (सॉर्टिंग हब, प्रोसेसिंग सेंटर, रिटर्न सेंटर और पूर्ति केंद्र को कवर करते हुए) और 3,421 डिलीवरी सेंटर के नेटवर्क के साथ, 31 मार्च, 2024 तक प्रत्येक मामले में, ईकॉम एक्सप्रेस द्वारा कवर किए गए पिन कोड सामूहिक रूप से भारत की लगभग 97% आबादी तक पहुंच रखते हैं। (स्रोत: रेडसीर रिपोर्ट)।
ईकॉम एक्सप्रेस लिमिटेड (“ईईएल” या “कंपनी”) ने कुल इश्यू के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से रकम जुटाने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी”) के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी”) दायर किया है। इक्विटी शेयरों का आकार (प्रत्येक अंकित मूल्य ₹1) कुल मिलाकर ₹26,000 मिलियन (₹2,600 करोड़) तक है। (“कुल इश्यू का आकार”)
इस ऑफर में ₹12,845 मिलियन [₹1284.50 करोड़] तक के इक्विटी शेयरों का ताज़ा इश्यू (”फ़्रेश इश्यू”) और कुल मिलाकर ₹13,155.00 मिलियन [₹1,315.50 करोड़] तक के शेयरधारकों द्वारा बिक्री की पेशकश शामिल है (”ऑफर फॉर सेल”)।
कंपनी शुद्ध आय का उपयोग फंडिंग के लिए करने का प्रस्ताव करती है – (i) आटोमैटिक और नए फुलफिल केंद्रों के साथ नए प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत खर्च अनुमानित राशि ₹ 3874.41 मिलियन [₹ 387.44 करोड़] है। (ii) क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तकनीकी और डेटा विज्ञान क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश की अनुमानित राशि ₹ 737.12 मिलियन [₹ 73.71 करोड़] है। (iii) क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तकनीकी और डेटा विज्ञान क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश की अनुमानित राशि ₹ 2,392.30 [₹ 239.23 करोड़] है। (iv) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, अनुमानित राशि ₹ 879.19 मिलियन [₹ 87.91 करोड़] है और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए। (“इश्यू का उद्देश्य”)
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। (“लिस्टिंग विवरण”)
एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर (“बीआरएलएम”) हैं।
