मुंबई, 01 मई, 2024: इंडेजीन लिमिटेड (“कंपनी”) ने सोमवार, 06 मई, 2024, 2024 को अपनी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (“ऑफर”) खोलने का प्रस्ताव रखा है। बोली/प्रस्ताव समापन तिथि बुधवार, 08 मई, 2024 होगी। एंकर निवेशक बोली की तारीख बोली/प्रस्ताव खुलने की तारीख से एक कार्य दिवस पहले है, यानी शुक्रवार, 03 मई, 2024।
ऑफर का प्राइस बैंड रुपए 430 प्रति इक्विटी शेयर से रुपए 452 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बोली न्यूनतम 33 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 33 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है।
इस ऑफर में 7,600 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू (“फ्रेश इश्यू”) और 23,932,732 इक्विटी शेयरों (“ऑफर किए गए शेयर”) की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें बेचने वाले धारक मनीष गुप्ता द्वारा 1,118,596 इक्विटी शेयर, डॉ. राजेश भास्करन नायर द्वारा 3,233,818 इक्विटी शेयर, अनीता नायर द्वारा 1,151,454 इक्विटी शेयर (मनीष गुप्ता और डॉ. राजेश भास्करन नायर के साथ, “इंडीविजुअल सेलिंग होल्डर”), ग्रुप लाइफ स्प्रिंग के भागीदार के रूप विडा ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड (फिग ट्री ट्रस्ट के ट्रस्टी) द्वारा 3,600,000 तक इक्विटी शेयर, बीपीसी जेनेसिस फंड I एसपीवी लिमिटेड द्वारा 2,657,687 इक्विटी शेयर, बीपीसी जेनेसिस फंड आईए एसपीवी, लिमिटेड द्वारा 1,378,527 इक्विटी शेयर और सीए डॉन इन्वेस्टमेंट्स द्वारा 10,792,650 इक्विटी शेयर हैं (सामूहिक रूप से विडा ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बीपीसी जेनेसिस फंड I के साथ बीपीसी जेनेसिस फंड I एसपीवी, लिमिटेड और बीपीसी जेनेसिस फंड I-A एसपीवी, लिमिटेड, “इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर” और सामूहिक रूप से इंडीविजुअल सेलिंग शेयरहोल्डर और ऐसे इक्विटी शेयर “ऑफर्ड शेयर” हैं)।
इस ऑफर में एलिजेबल एम्प्लॉई (“एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन”) द्वारा सदस्यता के लिए कुल मिलाकर 125 मिलियन रुपए तक की संख्या में इक्विटी शेयरों का रिजर्वेशन शामिल है। एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन को घटाकर इस ऑफर को इसके बाद “नेट ऑफर” कहा जाएगा। एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन (“एम्प्लॉई डिस्काउंट”) में बोली लगाने वाले एलिजेबल एम्प्लॉई को प्रति इक्विटी शेयर 30 रुपए की छूट की पेशकश की जा रही है।
कंपनी का इरादा फ्रेश इश्यू की आय का उपयोग अपनी सामग्री सहायक कंपनियों में से एक आईएलएसएल होल्डिंग्स, इंक. की ऋणग्रस्तता के पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने और इसकी सामग्री सहायक कंपनियों में से एक, इंडेजीन इंक के वित्तपोषण के लिए करना है। साथ ही सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और अकार्बनिक विकास को वित्तपोषित करना है।
यह पेशकश सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पढ़े गए संशोधित (“एससीआरआर”), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के संदर्भ में, बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 32(1) के अनुसार, नेट ऑफर का 50% से अधिक योग्य संस्थागत को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। खरीदारों (“क्यूआईबी”, और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी पोर्शन”) ने बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है। (“एंकर निवेशक भाग”), जिसमें से कम से कम एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड में आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में अंडर-सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, नेट क्यूआईबी भाग का 5% केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और शेष नेट क्यूआईबी भाग सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) सहित आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। म्यूचुअल फंड, ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंड की कुल मांग क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयर क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा, नेट ऑफर का कम से कम 15% गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से (ए) ऐसे हिस्से का एक तिहाई हिस्सा 200,000 रुपए से अधिक और 1,000,000 रुपए तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा; और (बी) ऐसे हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा 1,000,000 रुपए से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी उप-श्रेणियों में से किसी एक में सदस्यता रहित हिस्से को गैर-अन्य उप-श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार संस्थागत बोलीदाता, ऑफर मूल्य से ऊपर वैध बोलियां प्राप्त करने के अधीन, और नेट ऑफर का कम से कम 35% सेबी के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। आईसीडीआर विनियम, बशर्ते कि उनसे ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, एम्प्लॉई डिस्काउंट हिस्से के तहत आवेदन करने वाले योग्य कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, जो ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर उनसे प्राप्त वैध बोलियों के अधीन होगा। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अपने संबंधित एएसबीए खातों (यूपीआई तंत्र का उपयोग करने वाले यूपीआई बोलीदाताओं के लिए यूपीआई आईडी सहित) का विवरण प्रदान करके ब्लॉक राशि (“एएसबीए”) प्रक्रिया द्वारा समर्थित एप्लिकेशन का अनिवार्य रूप से उपयोग करना आवश्यक है, जिसमें बोली राशि होगी ऑफर में भाग लेने के लिए एससीएसबी या प्रायोजक बैंकों द्वारा, जैसा लागू हो, ब्लॉक किया गया है। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर के एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। कंपनी को क्रमशः 18 जनवरी, 2023 और 19 जनवरी, 2023 के उनके पत्रों के अनुसार इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए बीएसई और एनएसई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर (“बुक रनिंग लीड मैनेजर्स” या “बीआरएलएम”) हैं।
यहां बोल्ड अक्षरों में लिखे शब्द का वही अर्थ होगा जो 26 अप्रैल, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी”) में दिया गया है, जो बेंगलूरु में कंपनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक (“आरओसी”) के पास दाखिल किया गया है।
