नेशनल, 10 दिसंबर, 2024: इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (इंडिया) लिमिटेड (“आईजीआई” या “कंपनी”) का 4,225 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024 को खुलेगा।
इक्विटी शेयरों (प्रत्येक 2 रुपये का अंकित मूल्य) का कुल ऑफर साइज़ 42,250 मिलियन रुपये [4,225 करोड़ रुपये] तक है, जिसमें 14,750 मिलियन रुपये [1,475 करोड़ रुपये] तक का नया निर्गम और 27,500 मिलियन रुपये [2,750 करोड़ रुपये] तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है (“कुल प्रस्ताव आकार”)।
इश्यू का प्राइस बैंड 397 रुपये से 417 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है (“मूल्य बैंड”)।
मूल्य बैंड में 39.7 रुपये – 41.7 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की छूट शामिल है, जो कर्मचारी आरक्षण हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को दी जा रही है (“कर्मचारी आरक्षण हिस्से की छूट”)। न्यूनतम 35 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 35 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं। (“बोली लॉट”)।
कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए फ़ाइनेंस उपलब्ध कराने के लिहाज से शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है – प्रमोटर से IGI बेल्जियम समूह और IGI नीदरलैंड समूह के अधिग्रहण के लिए खरीद राशि का भुगतान अनुमानित 13,000 मिलियन रुपये [1,300 करोड़ रुपये]; और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए (“प्रस्ताव का उद्देश्य”)।
बिक्री के लिए प्रस्ताव में बीसीपी एशिया II टॉपको प्राइवेट लिमिटेड (“प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर”) द्वारा कुल मिलाकर 27,500 मिलियन [2,750 करोड़ रुपये] तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं।
इक्विटी शेयर कंपनी के 06 दिसंबर, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं; रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज महाराष्ट्र, मुंबई (“आरओसी”) के समक्ष दायर किया गया।
ब्लैकस्टोन के हैड ऑफ प्राइवेट इक्विटी एशिया अमित दीक्षित ने कहा: “हमें विकास के इस अगले अध्याय में IGI का समर्थन करने पर बहुत गर्व है। यह कंपनी की पहुंच और पेशकशों का विस्तार करने और सर्टिफिकेशन का वन-स्टॉप प्रोवाइडर बनने में मदद करके IGI की उपस्थिति और संचालन को मजबूत करने के हमारे निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। जब हमने दो साल पहले पहली बार कंपनी में निवेश किया था, तो हमें पता था कि सही संसाधनों और पहुंच के साथ तेहमास्प के नेतृत्व में इसमें जबरदस्त संभावनाएं हैं। हम प्रबंधन टीम के साथ साझेदारी करना जारी रखेंगे और IGI में भारी निवेश करते रहेंगे, जिससे इसकी बाजार अग्रणी स्थिति मजबूत होगी।”
आईजीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहमास्प प्रिंटर ने कहा: “यह आईजीआई के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुरुआत से ही, हमारा लक्ष्य इस व्यवसाय को वैश्विक नेतृत्व में विकसित करना है। हम भारत में सबसे पहले आगे आए हैं। हमने विकास की अपार संभावनाओं वाले उद्योग में मजबूत विशेषज्ञता के साथ इनोवेशन का प्रदर्शन किया है। हम ब्लैकस्टोन के समर्थन के साथ यहां हैं और 50 साल पुरानी वैश्विक कंपनी का भारत में सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए उत्साहित हैं।”
जनवरी 2024 में, तहमास्प प्रिंटर को लूज स्टोन और स्टडेड ज्वेलरी उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा ‘हॉल ऑफ फेम’ कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। उनकी कई उपलब्धियों और प्रशंसाओं के अलावा उन्हें W.Z.C.C द्वारा ‘आउटस्टैंडिंग जरथुष्टी प्रोफेशनल ऑफ द ईयर – 2023’ से सम्मानित किया गया।
ब्लैकस्टोन के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक मुकेश मेहता ने कहा: “यह IGI के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकती थी। दो साल से भी कम समय में, हमने प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के प्रमाणन में वैश्विक अग्रणी और अन्य क्षेत्रों में तेजी से प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में IGI की स्थिति को मजबूत करने में मदद की है। हम IGI में सबसे बड़े शेयरधारक बने हुए हैं और विकास के अगले चरण में IGI के साथ साझेदारी जारी रखने के लिए रोमांचित हैं।”
यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पठित एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार और सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध ऑफर का कम से कम 75% आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी हिस्सा”) को आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा आनुपातिक आधार पर सभी क्यूआईबी को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड से कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, शुद्ध प्रस्ताव का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा और शुद्ध प्रस्ताव का 10% से अधिक हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर प्राप्त हों।
गैर-संस्थागत हिस्से का एक-तिहाई हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिनकी बोली का आकार 0.20 मिलियन रुपये से अधिक और 1.00 मिलियन रुपये तक होगा और गैर-संस्थागत हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिनकी बोली का आकार 1.00 मिलियन रुपये तक होगा। गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम-सदस्यता को गैर-संस्थागत हिस्से की अन्य उप-श्रेणी में गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर प्राप्त हों।
इसके अलावा, इक्विटी शेयरों को कर्मचारी आरक्षण हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि उनसे ऑफर मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर में भाग लेने की आवश्यकता है, जिसमें उन्हें अपने संबंधित एएसबीए खातों और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी का विवरण प्रदान करना होगा, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली राशि को एससीएसबी या प्रायोजक बैंक(ओं) द्वारा यूपीआई मेकेनिज़्म के तहत, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, पृष्ठ 569 पर “ऑफर प्रक्रिया” देखें।
एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर (“बीआरएलएम”) हैं।
यहां उपयोग किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, लेकिन परिभाषित नहीं किए गए, उनका वही अर्थ होगा जो आरएचपी में उन्हें दिया गया है।
