मुंबई, 27 मई 2025: स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड (“एसटीएल” या “कंपनी”) अपने इक्विटी शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक इश्यू के लिए बोली/इश्यू बुधवार, 28 मई 2025 को खोलेगी।
एंकर निवेशक बोली की तारीख मंगलवार, 27 मई 2025 होगी। बोली/इश्यू बुधवार, 28 मई 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 30 मई 2025 को बंद होगा। न्यूनतम 100 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है और उसके बाद 100 इक्विटी शेयरों के गुणकों में। (“बोली विवरण”)
इश्यू की मूल्य सीमा ₹130 से ₹140 प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित की गई है। (“इश्यू मूल्य”)
कुल इश्यू आकार ₹10 फेस वैल्यू के इक्विटी शेयरों का ₹2,200 मिलियन (₹220 करोड़) है, जिसमें केवल नया इश्यू शामिल है। (“कुल इश्यू आकार”)
कंपनी इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित करती है – (i) सीमलेस और वेल्डेड ट्यूब्स और पाइप्स की उत्पादन क्षमता विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय, जो ₹769.90 मिलियन (₹76.99 करोड़) होने का अनुमान है; (ii) कंपनी की आंशिक वृद्धिशील कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए ₹1,100 मिलियन (₹110 करोड़) और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। (“इश्यू के उद्देश्य”)
ये इक्विटी शेयर कंपनी के 22 मई 2025 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अहमदाबाद, गुजरात के साथ दायर “रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस” (आरएचपी) के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं और बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) पर सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है। इश्यू के लिए नामित स्टॉक एक्सचेंज एनएसई होगा।
यह इश्यू एससीआरआर के नियम 19(2)(b) और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के तहत है। इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के तहत किया जा रहा है, जिसमें इश्यू का अधिकतम 50% योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को विवेकाधीन आधार पर आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”), जिसमें से एक-तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते घरेलू म्यूचुअल फंड्स से वैध बोलियां उस मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त हों, जिस पर एंकर निवेशकों को आवंटन किया जाता है (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”), सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार। यदि एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन होता है, तो शेष इक्विटी शेयर नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़े जाएंगे।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड्स के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं, को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उनसे इश्यू मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंड्स से कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयर नेट क्यूआईबी हिस्से में क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए जोड़े जाएंगे।
इसके अलावा, इश्यू का कम से कम 15% गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (“गैर-संस्थागत हिस्सा”) के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध होगा (जिसमें गैर-संस्थागत हिस्से का एक-तिहाई ₹0.20 मिलियन से ₹1 मिलियन के बीच आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा और गैर-संस्थागत हिस्से का दो-तिहाई ₹1 मिलियन से अधिक आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा) और गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी में भी कम सब्सक्रिप्शन होने पर, शेष इक्विटी शेयर गैर-संस्थागत हिस्से की दूसरी उप-श्रेणी के बोलीदाताओं को आवंटित किए जा सकते हैं, बशर्ते इश्यू मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों और इश्यू का कम से कम 35% खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं के लिए सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उनसे इश्यू मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से इश्यू में आवेदन समर्थित ब्लॉक राशि (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से भाग लेना होगा, जिसमें उनकी संबंधित एएसबीए खातों और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी का विवरण प्रदान करना होगा, जैसा लागू हो, जिसके तहत उनकी संबंधित बोली राशि स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) या यूपीआई तंत्र के तहत प्रायोजक बैंक द्वारा, जैसा भी मामला हो, ब्लॉक की जाएगी। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से इश्यू में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, “इश्यू प्रक्रिया” पेज 353 पर देखें।
मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड इस इश्यू का बुक रनिंग लीड मैनेजर है। (“बीआरएलएम”)
यहां उपयोग किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों, जो परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में उन्हें दिया गया है।
