सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (“सीएमआर” या “कंपनी”) का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का बोली/प्रस्ताव अवधि बुधवार, 3 जून, 2026 को खुलेगा।
इस प्रस्ताव में विक्रय शेयरधारकों द्वारा अधिकतम 32,858,323 इक्विटी शेयर (“प्रस्तावित शेयर”) (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये) (“इक्विटी शेयर”) की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। प्रस्तावित शेयरों में मोहन अग्रवाल (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा अधिकतम 4,959,428 इक्विटी शेयर, गौरी शंकर अग्रवाल एचयूएफ (अपने कर्ता के माध्यम से) द्वारा अधिकतम 1,000,000 इक्विटी शेयर, मोहन अग्रवाल एचयूएफ (अपने कर्ता के माध्यम से) द्वारा अधिकतम 500,000 इक्विटी शेयर (“प्रवर्तक समूह विक्रय शेयरधारक”) और ग्लोबल स्क्रैप प्रोसेसर्स लिमिटेड (“निवेशक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा अधिकतम 26,398,895 इक्विटी शेयर शामिल हैं (सामूहिक रूप से, “विक्रय शेयरधारक”) (विक्रय शेयरधारकों द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए इस प्रस्ताव को “ऑफर” या “ऑफर फॉर सेल” कहा जाता है)।
इस प्रस्ताव में पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए 25.00 मिलियन रुपये तक की इक्विटी शेयरों की एक निश्चित संख्या का आरक्षण शामिल है। (“कर्मचारी आरक्षण भाग”)।
एंकर निवेशक की बोली/प्रस्ताव अवधि मंगलवार, 2 जून, 2026 को शुरू और समाप्त होगी। सदस्यता के लिए बोली/प्रस्ताव अवधि बुधवार, 3 जून, 2026 को शुरू होगी और शुक्रवार, 5 जून, 2026 को समाप्त होगी (“बोली विवरण”)।
कम से कम 78 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 78 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकती है (“न्यूनतम बोली लॉट”)।
ये इक्विटी शेयर कंपनी के 27 मई, 2026 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी”) के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल किया गया है।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई” (बीएसई के साथ मिलकर, “स्टॉक एक्सचेंज”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए बीएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज (“लिस्टिंग विवरण”) है।
यह प्रस्ताव प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957, संशोधित (“एससीआरआर”) के नियम 19(2)(बी) के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के अनुसार दिया जा रहा है। यह प्रस्ताव सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें शुद्ध प्रस्ताव का 50% से अधिक हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी भाग”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से सेबी आईसीडीआर विनियमों (“एंकर निवेशक भाग”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर क्यूआईबी भाग का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है। एंकर निवेशक भाग का 40% हिस्सा निम्नानुसार आरक्षित होगा: (i) 33.33% घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा। (ii) 6.67% हिस्सा बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के तहत भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जीवन बीमा कंपनियों और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत पेंशन निधियों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि उनसे एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे अधिक वैध बोलियां प्राप्त हों। जीवन बीमा कंपनियों और पेंशन निधियों के लिए आरक्षित श्रेणी में किसी भी प्रकार की कम सदस्यता होने पर, इसे घरेलू म्यूचुअल फंडों को आवंटित किया जा सकता है। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता या आवंटन न होने की स्थिति में शेष इक्विटी शेयर शेष क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“शुद्ध क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ दिए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, शुद्ध क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा केवल म्यूचुअल फंडों को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और शेष क्यूआईबी हिस्सा सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा), जिनमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक प्राप्त हों।
इसके अतिरिक्त, शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (“गैर-संस्थागत भाग”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 35% हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“खुदरा भाग”) को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक की वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी आरक्षण भाग के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक की वैध बोलियां प्राप्त हों। गैर-संस्थागत भाग के तहत गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे: (i) गैर-संस्थागत भाग का एक तिहाई हिस्सा उन बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा जिनका आवेदन आकार 0.20 मिलियन रुपये से अधिक और 1.00 मिलियन रुपये तक है और (ii) गैर-संस्थागत भाग का दो-तिहाई हिस्सा ₹1.00 मिलियन से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि गैर-संस्थागत भाग की उपर्युक्त उप-श्रेणियों में से किसी एक में अप्राप्त भाग को गैर-संस्थागत भाग की दूसरी उप-श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है।
एंकर निवेशकों के अलावा सभी बोलीदाताओं को ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“अस्बा”) प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित अस्बा खाते (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) का विवरण प्रदान करना होगा, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली राशि स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“SCSBs”) या प्रायोजक बैंक द्वारा यूपीआई तंत्र के तहत, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक ब्लॉक कर दी जाएगी। एंकर निवेशकों को अस्बा प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, पृष्ठ 580 पर “प्रस्ताव प्रक्रिया” देखें।
इक्विरस कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“बीआरएलएम”) हैं।
यहां प्रयुक्त सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, जिनका अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो आरएचपी में दिया गया है।
