वेरिटास फाइनेंस लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। वेरिटास फाइनेंस लिमिटेड एक रिटेल केंद्रित गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी है जो भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) के साथ पंजीकृत है, और आरबीआई के पैमाने-आधारित नियमों के तहत कंपनी को ‘एनबीएफसी-मिडिल लेयर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
एक विविध, खुदरा-केंद्रित एनबीएफसी के रूप में, यह मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (“एमएसएमई”) और स्व-नियोजित व्यक्तियों को छोटे व्यवसाय ऋण प्रदान करता है, और पिछले कुछ वर्षों में, इसने अपने व्यवसाय का विस्तार करके इसमें गृह ऋण और प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहन ऋण शामिल किए हैं।
2,800 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम में 600 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू (“नया इश्यू”) और विक्रय शेयरधारकों द्वारा 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के साथ 2,200 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”) शामिल है। इस सार्वजनिक निर्गम में पात्र कर्मचारियों (“कर्मचारी आरक्षण भाग”) द्वारा सदस्यता के लिए इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल है।
कंपनी भविष्य की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है ताकि आगे उधार दिया जा सके।
2,200 करोड़ रुपये तक के ऑफर फॉर सेल में नॉरवेस्ट वेंचर पार्टनर्स एक्स – मॉरीशस द्वारा 550 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर, केदारा कैपिटल फंड II एलएलपी द्वारा 550 करोड़ रुपये तक, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पीएलसी द्वारा 500 करोड़ रुपये तक; लोक कैपिटल ग्रोथ फंड द्वारा 425 करोड़ रुपये तक; ग्रोथ कैटालिस्ट पार्टनर्स एलएलसी द्वारा 75 करोड़ रुपये तक (सामूहिक रूप से “निवेशक विक्रय शेयरधारक” के रूप में संदर्भित) और विद्या अरुलमनी द्वारा 36 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर; पी. सुरेन्द्र पई द्वारा 21 करोड़ रुपये तक; सविता एस. पई द्वारा 21 करोड़ रुपये तक; शीला पाई कोल द्वारा 14 करोड़ रुपये तक और मोनीशा शरद गांधी द्वारा 8 करोड़ रुपये तक (सामूहिक रूप से “व्यक्तिगत विक्रय शेयरधारक” और निवेशक विक्रय शेयरधारकों के साथ “विक्रय शेयरधारक”) (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”, और नए अंक के साथ, “प्रस्ताव”) इक्विटी शेयर शामिल हैं।
कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, लागू कानून के तहत अनुमत 120 करोड़ रुपये तक की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है (“प्री-आईपीओ प्लेसमेंट”)। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जाता है, तो वह बीआरएलएम के परामर्श से कंपनी द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर होगा। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पूरा हो जाता है, तो प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के अनुसार जुटाई गई राशि नए इश्यू से कम हो जाएगी, जो कि संशोधित प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुपालन के अधीन है।
2015 में स्थापित, वेरिटास फाइनेंस एक गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (“एनबीएफसी”) है जो भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) के साथ पंजीकृत है, और आरबीआई के पैमाने-आधारित नियमों के तहत, इसे ‘एनबीएफसी-मिडिल लेयर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक विविधतापूर्ण, खुदरा-केंद्रित NBFC के रूप में, यह मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (“MSMEs”) और स्व-नियोजित व्यक्तियों को छोटे व्यवसाय ऋण प्रदान करती है, और पिछले कुछ वर्षों में, इसने अपने व्यवसाय का विस्तार करके इसमें गृह ऋण और प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहन ऋण शामिल किए हैं। CRISIL MI&A के अनुसार, यह वित्तीय वर्ष 2022 से 2024 के बीच की अवधि के लिए ऋण (AUM) वृद्धि के मामले में तुलनात्मक साथियों के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली NBFC है, जिसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (“CAGR”) 61.76% है। कंपनी ऋण तक पहुँच प्रदान करके कम सेवा प्राप्त और कम बैंकिंग वाले MSME और व्यक्तियों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”, बीएसई के साथ, “स्टॉक एक्सचेंज”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
