मुंबई, 16 जून, 2025: एरिसिन्फ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड (“एएसएल” या “कंपनी”) बुधवार, 18 जून, 2025 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी आईपीओ के संबंध में बोली/निर्गम खोलेगी। एंकर निवेशक बोली की तिथि मंगलवार, 17 जून, 2025 होगी। बोली/निर्गम बुधवार, 18 जून, 2025 को सदस्यता के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 20 जून, 2025 को बंद होगा। न्यूनतम 67 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 67 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं। (“बोली विवरण”)
इश्यू का मूल्य बैंड 210 से 222 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। (“इश्यू मूल्य”)
2 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का कुल इश्यू आकार 4,995.96 मिलियन रुपये [ 499.59 करोड़ रुपये] है, जिसमें केवल इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है। (“कुल इश्यू आकार”)
कंपनी इस निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है – (i) कुछ बकाया उधारों के सभी या आंशिक का पुनर्भुगतान या पूर्वभुगतान, जो अनुमानित रूप से 2,046.00 मिलियन रुपये [ 204.60 करोड़ रुपये] है; (ii) कंपनी की विर्किंग कैपिटल जरूरतों का फाइनेंस जो अनुमानित रूप से 1,770.00 मिलियन रुपये [ 177.0 करोड़ रुपये ] है; (iii) अपनी वर्किंग कैपिटल जरूरतों के वित्तपोषण के लिए अपनी सहायक कंपनी बिल्डमेक्स-इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में निवेश, जो अनुमानित रूप से 480.00 मिलियन रुपये [48.00 करोड़ रुपये ] है, और (iv) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए अनुमानित रुपये [●] मिलियन [रुपये [●] करोड़ रुपये] और अज्ञात अकार्बनिक अधिग्रहण, जिनमें से अज्ञात अकार्बनिक अधिग्रहण के लिए उपयोग की जाने वाली राशि 600.00 मिलियन रुपये [60 करोड़ रुपये] से अधिक नहीं होगी, और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और अज्ञात अकार्बनिक अधिग्रहण के लिए उपयोग की जाने वाली संचयी राशि सकल आय के 25% से अधिक नहीं होगी।
यह इक्विटी शेयर कंपनी के 11 जून, 2025 के “रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस” के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र, मुंबई (“आरओसी”) के पास दाखिल किया गया है। इश्यू के प्रयोजनों के लिए, नामित स्टॉक एक्सचेंज एनएसई होगा।
यह इश्यू एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार किया जा रहा है, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा जाए। यह इश्यू सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें इश्यू का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”), जिसमें से एक तिहाई केवल घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, घरेलू म्यूचुअल फंड से सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, एंकर निवेशकों को इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने वाले मूल्य (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन। एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी श्रेणी (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि वैध बोलियां निर्गम मूल्य पर या इससे ऊपर प्राप्त हों। यदि इश्यू का कम से कम 75% हिस्सा क्यूआईबी को आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो संपूर्ण आवेदन राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंड से कुल मांग क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, इश्यू का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (“एनआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (ए) एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और 1,000,000 रुपये तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा और (बी) दो तिहाई हिस्सा 1,000,000 रुपये से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसे किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि इश्यू मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों और इश्यू का 10% से अधिक हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि इश्यू मूल्य पर या इससे अधिक वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित अस्बा खातों और यूपीआई बोलीदाताओं (इसके बाद परिभाषित) के मामले में यूपीआई आईडी (इसके बाद परिभाषित) का विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“अस्बा”) प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक है, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली राशि को स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) या यूपीआई तंत्र के तहत प्रायोजक बैंकों द्वारा, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक अवरुद्ध कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को अस्बा प्रक्रिया के माध्यम से इश्यू में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, आरएचपी के पृष्ठ 526 पर “इश्यू प्रक्रिया” देखें।
जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। (“बीआरएलएम”)
यहां इस्तेमाल किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में उन्हें दिया गया है।
