विद्या वायर्स लिमिटेड (जिसे “कंपनी” कहा गया है), 03 दिसंबर, 2025 को अपने इक्विटी शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में बोली/प्रस्ताव खोलेगी।
प्रस्ताव का प्राइस बैंड ₹ 48 से ₹ 52 प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है। बोली न्यूनतम 288 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 288 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है।
आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में ₹ 1 प्रति शेयर अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर शामिल हैं (“कुल प्रस्ताव आकार”), जिसमें ₹ 2,740 मिलियन [₹ 274 करोड़] तक का एक फ्रेश इश्यू (Fresh Issue) और 5,001,000 इक्विटी शेयरों तक का एक बिक्री प्रस्ताव शामिल है।
एंकर निवेशक बोली की तारीख 02 दिसंबर, 2025 होगी। बोली/प्रस्ताव आम जनता के लिए 03 दिसंबर, 2025 को खुलेगा और 05 दिसंबर, 2025 को बंद हो जाएगा।
कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित के लिए करने का प्रस्ताव करती है: (i) सहायक कंपनी एएलसीयू में नई परियोजना स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्तपोषण, जिसकी राशि ₹ 1,400 मिलियन [₹ 140 करोड़] अनुमानित है; (ii) कंपनी द्वारा लिए गए सभी या कुछ बकाया उधारों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, जिसकी राशि ₹ 1,000 मिलियन [₹ 100 करोड़] अनुमानित है; और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर, “स्टॉक एक्सचेंज” में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के उद्देश्यों के लिए, नामित स्टॉक एक्सचेंज बीएसई होगा।
पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड इस प्रस्ताव के बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) हैं।
यहां इस्तेमाल सभी पूंजीकृत शब्दों का, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो उन्हें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है।
यह प्रस्ताव एससीआरआर (एससीआरआर) के नियम 19(2)(बी) के संदर्भ में, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत किया जा रहा है। यह प्रस्ताव सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके तहत प्रस्ताव का 50% से अधिक नहीं आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा।
बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम्स (BRLMs) के परामर्श से, क्यूआईबी पोर्शन का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है, और इस तरह के आवंटन का आधार हमारी कंपनी द्वारा, बीआरएलएम्स के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार विवेकाधीन होगा (“एंकर निवेशक पोर्शन”)। एंकर निवेशक पोर्शन के 40.00% में से 33.33% केवल घरेलू म्युचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा, और 6.67% जीवन बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते उन्हें उस कीमत पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों जिस पर एंकर निवेशकों को आवंटन किया जाता है (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”)। जीवन बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए आरक्षित श्रेणी में कम आवेदन होने की स्थिति में, अनावंटित हिस्से को घरेलू म्युचुअल फंडों को आवंटित किया जा सकता है। एंकर निवेशक पोर्शन में कम आवेदन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को शेष क्यूआईबी पोर्शन (एंकर निवेशक पोर्शन को छोड़कर) में जोड़ा जाएगा (“नेट क्यूआईबी पोर्शन”)।
आगे, नेट क्यूआईबी पोर्शन का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्युचुअल फंडों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा, बशर्ते उन्हें ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। नेट क्यूआईबी पोर्शन का शेष हिस्सा आनुपातिक आधार पर सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों को छोड़कर), जिनमें म्युचुअल फंड शामिल हैं, के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा, बशर्ते उन्हें ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।
इसके अलावा, प्रस्ताव का 15% से कम गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा। गैर-संस्थागत श्रेणी का एक-तिहाई उन बोलीदाताओं के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा जिनका आवेदन आकार ₹ 0.20 मिलियन से अधिक और ₹ 1.00 मिलियन तक है, और गैर-संस्थागत श्रेणी का दो-तिहाई उन बोलीदाताओं के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा जिनका आवेदन आकार ₹ 1.00 मिलियन से अधिक है।
गैर-संस्थागत श्रेणी की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी में भी कम आवेदन होने की स्थिति में, अनावंटित हिस्से को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत श्रेणी की दूसरी उप-श्रेणी के बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।
इसके अलावा, प्रस्ताव का 35% से कम नहीं खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, बशर्ते उन्हें ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) के लिए इस प्रस्ताव में केवल ब्लॉक्ड अमाउंट द्वारा समर्थित आवेदन (“ASBA”) प्रक्रिया के माध्यम से भाग लेना अनिवार्य होगा, और उन्हें अपने संबंधित बैंक खाते का विवरण (यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी (यूपीई आईडी) सहित) प्रदान करना होगा, जिसमें बोली राशि को सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक या प्रायोजक बैंक(कों) द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक पोर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, कृपया पृष्ठ 421 से शुरू होने वाले “प्रस्ताव प्रक्रिया” शीर्षक वाले अनुभाग को देखें।
